辽宁大连海洋渔业集团公司2014年第一期短期融资券募集说明书.PDF

辽宁省大连海洋渔业集团公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 9亿元 本期发行金额 人民币 4亿元 期限 365 天 评级机构 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA 担保情况 本期短期融资券无担保 发行人： 主承销商及簿记管理人 募集说明书日期：二〇一四年十二月 1 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释义 5 一、常用词语释义 5 二、子公司简称释义 6 三、专用技术词语释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、本公司的相关风险 9 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券的基本条款 14 二、本期短期融资券的承销与发行方式 15 三、本期短期融资券的认购与托管 15 四、本期短期融资券的交易与付息兑付 16 五、本期短期融资券的评级与担保 16 第四章 募集资金用途 17 一、募集资金运用 17 二、承诺 18 第五章 企业