精晶药业股份有限公司非公开发行附转股条款的创新创业公司债券预案.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：国泰君安 精晶药业股份有限公司 非公开发行附转股条款的创新创业公司债券预案 重要内容提示： 本次公开发行证券名称及方式：非公开发行总额不超过人民币 1.5亿元 （含1.5亿元）附可转换成股份的创新创业公司债券。 关联方是否参与本次公开发行：本次非公开发行可转换公司债券 不给予公司原股东优先配售权。 一、本次发行符合非公开发行可转换公司债券条件的说明 根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接 负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请 非公开发行附可转换成股份的创新创业公司债券（以下简称“双创可 转债”）并在证券交易所挂牌转让，未来转换的股票将在全国中小企 业股份转让系统挂牌。公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开 发行双创可转债相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、 法规及规范性文件关于非公开发行双创可转债的各项规定，具备非公 开发行双创可转债的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 1 公告编号：2017-027 本次非公开发行证券的种类为附可转换成股份条款的创新创业 公司债券。本次可转债将在证券交易所挂牌转让，未来转换的股票将 在全国中小企业股份转让系统挂牌。 （二）发行规模和分期发行 本次拟发行的双创可转债总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿 元），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述 额度范围内确定。本次双创可转债在完成必要的发行手续后，既可以 采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发 行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况 和发行时市场情况确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的双创可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的双创可转债期限不超过三年 （含三年），具体期限由 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况确定。 （五）债券利率 本次发行的双创可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度 的最终利率水平，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发 行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的双创可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一年利息。 2 公告编号：2017-027 1、年利息计算 计息年度的利息 （以下简称“年利息”）指双创可转债持有人按 持有的票面总金额自双创可转债发行首日起每满一年可享受的当期 利息。 年利息的计算公式为：I B×i I：指年利息额； B：指本次发行的双创可转债持有人在计息年度 （以下简称 “当 年”或 “每年”）付息债权登记日持有的双创可转债票面总金额； i：指双创可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的双创可转债采用每年付息一次的付息方式，计 息起始日为双创可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的双创可转债发行首日 起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利 息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股 票的