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五洋建设集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本次债券以公开方式面向合格投资者发行。本募集说明书依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集 说明书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公 司债券申请文件》和其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的 核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工 作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务 会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲 裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理 人承诺，在受托管理期间其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定 及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法 I 五洋建设集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券 （第一期）募集说明书 律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除本公司、主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 II 五洋建设集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 一、本次债券信用等级为AA级；截至2015年3月31 日，五洋建设集团股份有 限公司的净资产为37.12亿元（合并报表中股东权益合计），最近三个会计年度实 现的年均可分配利润分别为1.45亿元、1.87亿元和1.99亿元，三年平均为1.77亿元 （2012年、2013年及2014年合并报表中三年归属于母公司所有者净利润的平均 值），预计不少于本次债券一年的利息；本次公司债券发行募集总额不超过13.6 亿元，其中第一期发行不超过8亿元，全部发行后公司累计债券余额占其2015年3 月31 日未经审计的合并报表净资产的比例为36.64%，未超过发行人最近一期净资 产的40% ，符合发行公司债的相关法律规定。