2018年中山农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行办法.PDF

2018年中山农村商业银行股份有限公司 二级资本债券发行办法 根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《银行间 债券市场债券招标发行管理细则》等相关规定，制定《2018年中山农 村商业银行股份有限公司二级资本债券发行办法》。本发行办法仅对 发行2018年中山农村商业银行股份有限公司二级资本债券的基本情 况和有关方法、流程向投资者做出说明，不构成对本期债券的投资建 议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网 （ ） 、 中 国 债 券 信 息 网 （ ）上的《2018年中山农村商业银行股份有限 公司二级资本债券募集说明书》正文。 一、本期债券基本要素 （一）债券名称 2018年中山农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 （二）发行人 中山农村商业银行股份有限公司。 （三）品种期限 10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的赎回权，发行 人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种 债券。 （四）债券类型 1 减记型合格二级资本债券。 （五）发行规模 本期发行规模为人民币15亿元。 （六）募集资金用途 依据适用法律和监管部门的批准，本期债券的募集资金将全部用 于充实发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力， 提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 （七）次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权 人之后，在股权资本、其他一级资本工具以及混合资本债之前；与发 行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务、未来可能 发行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算， 投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 （八）债券本息偿付顺序 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在发行人的存款人和 一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前， 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债 务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债务偿还顺序相同的 其他二级资本债券同顺位受偿。 （九）减记条款 1、当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意 2 的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发 行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应 付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销， 并在任何条件下不再被恢复。 2、触发事件指以下两者中的较早者：（1 ）银监会认定若不进行 减记发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资 或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会 或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，同时发 布公告的日期。 3、触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具 体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执 行日以及减记执行程序向市场予以公告，并通知本期债券持有人，同 时通知交易系统对有关资本债券实施停牌。减记执行日前的一个工作 日，发行人将本期债券的减记通知送达中央国债登记结算有限责任公 司，并授权中央国债登记结算有限责任公司在减记执行日进行债权注 销登记操作。 （十）赎回条款 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后 发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情况下，经监 管部门事先批准，发行人可以选择在本期债券设置提前赎回权的计息 年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 3 发行人须在得到监管部门批准且满足下述条件的前提下行使赎 回权：（1 ）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并 且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换； 或（2 ）行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本 要求。 在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提 前1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回