客户服务体系15.ppt

公司网站功能及服务体系介绍 黄忠莺 2010.3 CRM功能演示 完善资料：概要、投资兴趣、行为特征分析 创建活动：客户挽留，留失去向及原因流失说明 服务订购：紫金智库 积分查询 查询与汇总 推荐客户的操作流程 正式客户的推荐人信息录入 如果客户开户之前没有录入潜在客户信息，那么推荐人信息就只能在正式客户信息上录入了，登陆CRM系统后，点击“个人客户”或者“机构客户”菜单，进入“我的个人客户”界面，如下： 推荐客户的操作流程 潜在客户的推荐人信息录入 登陆CRM系统后，点击“潜在客户”菜单，进入“我的潜在客户”界面 创建响应流程 如客户接受产品推荐，则创建商机，点击“创建商机”按钮。系统将自动生成商机 创建响应流程 创建响应流程 创建响应流程 点击“评估”视图，创建客户评估，点击新建按钮，在弹出的对话框内选择“体验之后客户反馈” 创建响应流程 点击“保存”按钮，在页面下方的评估属性列表中，录入客户反映结果，此时系统会自动给出评估结果得分 走进华泰 走进华泰栏目主要包括三个功能模块：华泰相关信息、营业网点、诚聘英才。其中，华泰相关信息包括华泰概况、华泰动态、主要部门三个栏目。 走进华泰 走进华泰 首页主要包括Flash图片、走进华泰个子栏目展示、华泰杂志几部分构成。 Flash图片以动态的方式展现了华泰证券的十九历程 ；《华泰》杂志是华泰证券员工刊物 ；华泰概况包括公司介绍、领导致辞、公司沿革、注册信息及主要股东、控股网络、年度报告等子栏目；华泰动态主要涉及华泰证券自身的相关资讯动态，如公司获奖、承销业务、重大事件等 走进华泰 主要部门 营业网点：提供了华泰证券所有证券营业部的查询链接，以及各营业部自身展示页面。 诚聘英才：公司的统一招聘页面，内含人力资源价值、薪酬发展、员工生活、工作机会、招聘公告、关于华泰等板块，是求职者了解华泰价值、职位需求及参与职位竞聘的主要渠道 紫金理财 紫金理财为原网站理财服务栏目下子栏目，为突出紫金理财产品在公司的重要性，新版网站将紫金理财列为一级栏目，融入了更多的互动元素。紫金视点和专家面对面，用户可以视频了解投资主办关于产品的解析；紫金博客圈，在分享投资心得的同时积极的向用户传导投资主办的投资理念；月度推荐和重点推荐结合重点营销活动，主动优选推荐产品；好书分享，在重温经典中学习理财；理财规划，以模拟的案例，引导用户进行理财规划；更多活动不间断开展，回馈客户。 紫金理财 1.1网上交易区 账户查询登录方式可以选择身份证号码或TA账号，查询密码默认为身份证后6位。账户的持仓情况可以生成Excle表导出。 紫金理财 1.2 产品展示区 紫金理财 1.3 在线咨询★ 用户可以通过页面直接与在家专家交流，点击该栏目进入WEBCALL界面。 1.4 紫金产品关注区★ 紫金视点 产品推荐分为月度精选和重点推荐产品 紫金产品动态：公告，紫金博客圈直接链接到涨了社区，由各产品投资主办的博客构成 紫金理财 1.5 活动展示区 不定期开展紫金产品客户回馈活动 1.6 投资者教育专区 用户可以了解理财规划方面的问题，分享投资理财好书籍。 1.7 理财计算器 为用户直观了解产品收益提供参考。只提供已有净值计算，不预测未来日期收益。 紫金理财 紫金理财 2资产管理部 用户可以通过资产管理部具体了解公司资产管理业务开展情况，及投资主办详细介绍 3 集合理财★ 本栏目提供现有全部集合理财产品的详细介绍。 紫金理财 4 定向理财 该栏目用户可以了解定向理财概况，了解定向理财法律文件，获得定向理财参与方式。 涨乐吧 “涨乐吧”定位于集财经资讯、论坛博客、互动于一身的综合金融理财社区，并在逐步完善开发过程之中，目前面向客户先推出财经资讯部分功能。 浏览客户 浏览用户是整个网站主要的功能板块及常用的的栏目的汇总呈现。浏览用户栏目的目标客户主要为潜在客户和非登陆华泰客户。其中潜在客户可通过浏览用户了解华泰并实现预约开户；非登陆华泰客户可以在不用登陆的情况下直接浏览资讯、公告以及下载交易软件等等，尤其是方便新开户的华泰客户下载软件。 浏览用户 1.1 “点点通”区★ 浏览用户 2 预约开户 客户可以通过填写“开户申请表”实现预约开户。客户填写完“在线申请表”后点提交就进入下面的页面，同时客户的申请表会传到营业部，以备客户前来开户时调用 浏览用户 3 华泰业务指南 开放式基金业务 紫金理财业务 权证业务 三板业务 第三方存管 债券业务 融资融券 期货IB业务 浏览用户 4 软件下载 该栏目包含华泰提供的所有网上交易软件，其中包括免费软件和收费软件 5 手机证券 软件下载主要分为两类：JAVA版和PPC版 浏览用户 通过点击左侧手机屏幕上的菜单以及右下角的快捷功