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中国银行股份有限公司苏州分行理财经理专业序列
中国银行股份有限公司苏州分行理财经理专业序列实施办法
总则
第一条 为适应我行发展和管理需要,加快专业人才队伍建设,建立“以市场为导向,以客户为中心,以效益为目标”的经营机制,全面打造一支作风硬、业务精、绩效优的客户经理队伍,根据总行《中银理财业务管理手册》、苏州分行《中国银行苏州分行专业序列建设指引》、《中国银行苏州分行专业序列实施细则(2005年试行)》等相关文件的规定,特制定本实施办法(以下简称“办法”)。
第二条 根据总行《中银理财业务管理手册》的相关要求,我行理财中心岗位设置包括理财中心主任、理财产品经理、理财客户经理、理财中心引领员、理财中心交易柜员、现金柜员和风险内控员;
1、
2、
3、理财客户经理:是客户关系管理的主要实施者,负责理财客户维护和根据客户需求交叉销售各种金融产品;
4、引领员:在引领区内负责迎宾、引导简单的业务介绍,同时负责接待全国的“中银理财”客户。
5、交易柜员:在低柜区内负责产品销售和业务系统操作;
6、现金柜员:在现金服务柜台负责现金业务的操作;
7、风险内控员:负责对理财中心高风险业务操作、帐务处理的合规性进行审核,督促理财中心对发现的差错进行整改,对重大问题及时反馈上级120平方米以上的理财中心应配备以上岗位,且每200名客户须配备一名理财客户经理。
第五条 根据苏州分行《中国银行苏州分行专业序列实施细则》及《苏州分行职位—薪酬改革方案2005年调整优化意见》,我行理财经理专业序列从上至下分为资深级、高级、中级、初级四个职级。
第七条 中级理财经理从上至下分设立中级理财经理(一级)、中级理财经理(二级)、中级理财经理(三级)三个层级,薪酬分别对应营销类七级、营销类八级、营销类九级。
第八条 初级理财经理从上至下分设立助理理财经理、理财经理助理(引领员等)两个层级,薪酬分别对应营销类十级、营销类十一级。
第九条 理财经理的聘任实行全行范围内的统一标准,理财经理各等级的职数按比例实行动态调整管理。原则上高级理财经理人数比例原则上按0-10%控制,中级理财经理人数比例原则上按10-30%控制,资深级理财经理总职数不超过全部理财经理总人数的5%。
各级理财经理任职资格和条件
第十二条 基本任职资格和条件
1、遵守国家法律法规,遵守我行各项规章制度和行为规范,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录;、大专(含)以上学历,条件优异者可适当放宽,但应在聘任后两年内达到大专(含)以上学历;
3、银行个人理财业务的基本知识,银行其他金融业务的基础知识,具有英语会话能力,工作认真细致、责任心强;
4、具有较好的人际关系、服务意识,较强的进取精神、营销意识、组织协调与公共关系能力,以及较强的综合分析能力;5、上一年度绩效考核在B(含)以上,无违法违纪行为或重大业务差错;
6、具有适应任职要求的心理素质和身体条件;
7、获得理财。 资深级理财经理作为一种荣誉,授予达到规定资历和服务水平、具有突出贡献、承担相应责任的高级理财经理,其任职除满足基本任职资格和条件外,还应满足以下条件:
1、具有大学本科(含)以上学历,具备熟练的英语会话能力;
2、
3、从事银行相关专业工作十二年以上,原则上从事过两个(含)以上银行专业工作岗位,或在我行高级客户经理岗位工作五年以上;
4、有能力达到本级别应有的业绩;
5、熟练使用常见的个人投资理财工具,如保险、外汇、股票、基金、债券、衍生工具以及房地产投资;熟练掌握个人理财原则、基本技术分析方法和投资组合理论及相关法律法规、
7、取得权威的国际个人理财规划师)认证证书;
8、A(含)以上,或连续两年年度绩效考核在A+。
高级理财经理除应满足基本的任职资格和条件外,还应:
1、
2、
3、从事银行相关专业工作八年以上,原则上从事过两个(含)以上银行专业工作岗位,或在我行中级客户经理岗位工作五年以上;
4、有能力达到本级别应有的业绩;
5、熟练使用个人投资理财工具,如保险、外汇、股票、基金、债券、衍生工具以及房地产投资,掌握个人理财原则、基本技术分析方法和投资组合理论及相关法律法规6、具有风险防范和客户识别能力、业务开拓能力、客户关系管理能力、组织和协调能力;
7、上一年度绩效考核在A+,或连续两年年度绩效考核在A(含)以上;
8、
第十五条 中级理财经理除满足理财经理的基本任职资格和条件外,还应:
1、具有大学专科(含)以上学历,具备熟练的英语;
2、
3、从事银行相关专业工作五年以上,原则上从事过两个(含)以上银行专业工作岗位,或在我行初级客户经理岗位工作三年以上;
4有能力达到本级别应有的业绩;
5、具有风险防范和客户识别能力、业务开拓能力、客户关系管理能力、组织和协调能力;
6、熟悉个人投资理财工具,如保险、外汇、股票、基金、债券、衍生工具以及房
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