2012日程手册及活动量财富手册填写示范.ppt

活动量财富手册—季度总结 主管辅导我们来做季度总结，由我们来填写。 填写时间：每个季度末 《活动量财富手册》 工作要点： 月总结、月目标与行动方案的合理性； 每周计划是否根据上周达况进行及调整； 主管是否有进行辅导，是否有认真记录； 是否真实、及时记录整理活动效率分数。 * * 小故事大道理 名不见经传的日本选手山田本一，在两次国际马拉松邀请赛中都夺取了世界冠军。他谈到成功的经验时说：每次比赛前，我都要乘车把比赛的路线仔细地看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来，比如第一个标志是银行；第二个标志是一棵大树；第三个标志是一座房子……这样一直画到赛程的终点。比赛开始后，我就以百米的速度奋力向第一个目标冲去，然后我又以同样的速度向第二个目标冲去。当我跑到还剩下1/3路程时，我就对自己说如果不坚持跑下去，目标也不会离我越来越近，跑完全程的大目标就不会实现了。于是我一直对自己说着，“只要跑下去，就对了”。山田本一说的不是假话。心理学家研究表明：当人们有了明确的目标时，并能把行动与目标不断地加以对照，坚持不懈地执行，就非常有可能实现目标。 用老板的心态经营每天的生意 做外勤的一定是像做生意一样，要了解流水帐，要清楚自己有没有做对生意有帮助的事(就是有效活动)，所以需要一个简单而统一的工具来记录，它就像一面镜子，看清楚我们做了什么，对销售过程进行量化，才可以分析和比较. 知道怎样改进。 每个生意人都会有一本的账本 我们是个生意人 我们每天的生意，是赚了？还是赔了？ 如果是赚了，那赚了多少？ 如果是赔了，那赔了多少？ 我要怎么做，能够赚更多钱？ 活动量工具 业务员 主管 活动量管理工具介绍 使用职级 工具名称 主要内容 业务员 《周单元日程手册》 1、本月计划拜访客户 2、综合开拓拜访计划 3、每日计划/实际拜访客户、当天记录 4、转介绍记录 5、本月行事历 《活动量财富手册》 1、半年业绩记录 2、每月各周工作目标及达成汇总 3、每月主管辅导记录 4、每月各日活动效率分数记录 5、季度工作总结 各级主管 《周单元日程手册》 同业务员 《活动量财富管理手册》 1～5 同业务员 6、每月小组工作、早夕会行事历 7、小组月度工作计划及总结 8、每月小组活动效率周汇总表 9、每周一对一周辅导、沟通计划 10、月度工作总结 《小组活动量汇报表》 1、小组成员昨日活动效率分数汇总 2、小组成员今明两日活动效率分数计划 周单元给我们的帮助 精通销售循环技巧给予我们更好的优势去掌控销售的互动关系。 技巧只有通过不断演练才能得以发展。 通过活动量管理工具可以诊断销售循环各环节的问题及其匹配度进而有针对性地加以改善和提升。 最小巧的工作日志 最实用的填写页面 你可以每天携带 你可以每月购买 核心工具之一：日程手册 1、名片区及月份 2、每月行事历 3、每月拜访计划（含综合开拓拜访） 4、每日计划拜访和当日实际拜访客户名单和当天的记录 5、转介绍记录 周单元日程手册的构造 月行事历—每月活动规划 每月行事历：区、部、组业务节奏、方案节点或产、创说会和新人班的重点事项。 每月月初填写 日程手册—每月拜访计划 填写时间：月初、月末 客户数量； 温馨提示； 有效安排工作； 日程手册---每日拜访客户 将当天实际拜访的客户情况填写 将每天计划拜访的客户名单填写 记录当天的重要资讯等 每日计划拜访和当日实际拜访客户名单和当天的记录：将每月拜访计划转化到每天的工作安排，同时进行总结，并记录当天早会内容以及其他重要资讯。 填写时间：每日二早前和 临睡前进行填写 日程手册---每日拜访客户案例 日程手册—转介绍记录 填写时间：实时 注意事项： 可接触的转介绍名单，包括姓名和电话； 填写介绍人姓名 《周单元日程手册》 工作要点： 每月计划拜访客户是否有冲突； 每天的工作计划与月计划是否一致 是否有认真填写每天拜访结果； 是否有取得转介绍名单。 核心工具之二：活动量财富手册 活动量财富手册协助你建立良好的工作记录，督促你每日、每周和每月的业务活动，把活动量量化 活动量财富手册协助你了解自我行销技巧上的盲点 活动量财富手册提供明确的工作目标 活动量管理财富手册提供个人工作进度检查站 活动量财富手册 1、半年业绩记录 2、每月各周工作目标及达成汇总 3、每月主管辅导记录 4、每月各日活动效率分数记录 5、季度工作总结 1、半年业绩记录 填写步骤： 在产生一件已收取保费的保单后，将该保单的信息详细记录，包括投保人、首年保费、险种、投保时间，及其它信息，例如FYC。 注意事项： 及时填写业绩情况，并填写完整信息； 试题巩固： 时间 姓名 拜访