阳泉煤 煤业（集.PDFVIP

债券券代码：1433960 债券简称：18 阳煤YY1 阳泉煤煤业（集集团）股股份有有限公司司 （注册地：山山西省阳泉市市北大街 5 号号） 2018 年年公开发行可可续期公公司债券券 （第第一期） 发发行公告告 （面向向合格投资者） 牵头主承承销商/债债券受托管管理人/簿记记管理人 瑞信方方正证券有限责任公司 （北京市昌昌平区回龙观观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号）） 联联席主承销销商 中德德证券有限责任任公司 （北京市朝朝阳区建国路路 81 号华贸中心 1 号写字字楼 22 层） 签署日期：： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、阳泉煤业（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018 〕352 号” 核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式，其中阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行。 2 、本期债券为可续期公司债券，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度 为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即 延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权行使不 受到次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相 关媒体上刊登续期选择权行使公告。 3、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，在公司不行使利息 递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当 期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置 一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整 为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减 去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在 利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 1 本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中 国债券信息网（ ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收 益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01% ）；后续周期的当期基准利率为票面利率重 置日前 250 个工作日中国债券信息网（ ）（或中央国债登记结 算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中， 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01% ）。 4 、本次债券的首期规模为不超过人民币20 亿元（含 20 亿元），面值为人民币 100 元，按面值平价发行。 5、发行人主体长期信用等级为AAA ，本期债券等级为AAA ；发行人最近一期 末的净资产为 1,566,097.23 万元[2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计（含 少数股东权益）]，2017 年 9 月 30 日合并口径资产负债率为61.34% ；发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 49,970.57 万元（取自 20