深发展A认股权证发行保荐书8.pdf

深发展 A 认股权证发行保荐书 保荐人关于深圳发展银行股份 有限公司发行认股权证 之 发 行 保 荐 书 二零零柒年六月 3-1-1 深发展 A 认股权证发行申请文件 证券发行保荐书 一、保荐人名称 海通证券股份有限公司 二、保荐人指定保荐代表人姓名 海通证券股份有限公司：刘晴，刘海燕（后附“保荐代表人专项授权书”） 三、本次保荐的发行人名称 深圳发展银行股份有限公司 四、本次保荐发行人证券发行上市的类型 认购式股本权证 五、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）内核委员会及保荐 代表人分别审慎核查了深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”或“发 行人”）发行认股权证的申请文件，认为：深发展本次发行认股权证符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《深圳证券交易所权证管理暂行办法》等法律、法规和规定的要求与条件，未 发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海通证券的《证券发行内核工作小组规则》，保荐人同意向贵会推荐深 发展向权证派发股权登记日登记在册的全体股东公开发行数量为 208,675,834 份、存续期为6个月以及数量为104,337,917份、存续期为12个月的认股权证。 海通证券同意按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》（证监会令第18号） 的规定，担任深发展本次境内发行认股权证的保荐人。 3-1-2 深发展 A 认股权证发行申请文件 证券发行保荐书 六、保荐人承诺 （一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其发 起人、大股东进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托，保荐人组织编制 了申请文件，并据此出具本证券发行保荐书。 （二）保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调 查，保荐人有充分理由确信该发行人至少符合下列要求： 符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能力； 与发起人、大股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务 等方面相互独立，不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响发行人独立运 作的其他行为； 公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺 陷； 高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规和相关知识，知 悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公 司的能力及经验。 （三）保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查 有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上 市、交易； 有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 有充分理由确信发行人及其董事在公开发行文件中表达意见的依据充 分合理；