2016年贵阳白云城市建设投资有限公司.PDF

  2016 年贵阳白云城市建设投资有限公司 白云区地下综合管廊项目专项债券 募集说明书 发行人 贵阳白云城市建设投资有限公司 主承销商 i    2016 年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下综合管廊项目专项债券募集说明书  声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 ii    2016 年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地下综合管廊项目专项债券募集说明书  五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2016年贵阳白云城市建设投资有限公司白云区地 下综合管廊项目专项债券（简称“16 白云专项债”）。 2 、发行总额：人民币12亿元。 3 、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。本期债券设置 提前偿还条款，自债券存续期第3年至第6年，每年按照债券发行总额 的10%偿还债券本金，自债券存续期第7年至第10年，每年按照债券发 行总额的15%偿还债券本金。 4 、票面利率：本期债券为10年期固定利率债券。发行票面年利 率为Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期