【2013年9月份创业投资发展概况】.PDFVIP

中国创业投资研究分析报告系列 中国创投委 【2013 年9 月份创业投资发展概况】 任美月 作者按：2013 年9 月中国创业投资统计报告，主要对本月境内创业投资机构已披露的基金募集、 基金投资、股本退出情况进行统计。为便于统计分析，汇率以9 月30 日中国银行中行折算价“美元： 6.148，港币：0.7929”为准。资料主要来源于公开市场信息，不包含未公开信息。 一、9 月份创投机构资金募集情况 2013 年9 月份，中国市场共披露新募集基金数量与上月相比略有下降，募资金额方 面却大幅上扬（见图1、图2）。这主要受阿里巴巴本月新设立的5 亿美元规模基金影响， 该基金主要关注于第三方导购网站，同时旗下淘宝网也开始向第三方导购网站开放。新 募集的 7 支基金中主要以中早期投资为主，其中有2 支美元基金，除了阿里巴巴新设立 的这支基金外，另外一支是9 月27 日IDG 资本和宜信公司宣布发起成立 “IDG·宜信金 融创新基金”，共同成立首期投资规模 1 亿美元的金融创新基金。据了解，这支基金将 重点关注金融创新领域，包括小微金融和信贷、信用机制创新、风控技术创新、支付创 新等领域。 其余 5 支均为人民币基金，其中规模最大的当属招商证券成立的首支直接股权投资 基金——赣州招商致远壹号股权投资合伙企业，该基金原计划募资30 亿元，实际一次性 到位35.08 亿元，成为近2 年来市场发行规模最大的券商直接股权投资基金。壹号基金 的投资人来自国内多家大型机构，比如招商系的招商局资本、招商致远资本等。 值得关注的是本月山西成立了首支创业投资基金——山西省节能环保创业投资基 金，到位资金3 亿元，其中山西省财政出资5000 万元。另外首支清真产业股权投资基金 在宁夏设立，该基金以清真产业、现代农业为主要投资方向，总规模为 10 亿元，首期3 亿元。 本月还成了一支引导基金——陕西渭南市新材料产业引导基金，规模 1 亿元，主要 整合市区两级科技专项资金，加快推进高新区新材料特色产业基地建设，重点在科研攻 关、成果转化、应用示范和产业培育等关键环节，出台优惠政策，破解资金瓶颈，营造 保障环境。 中国创业投资研究分析报告系列 中国创投委 图1 近12 个月中国市场募集基金数量分布情况 图2 近12 个月中国市场募集基金金额分布情况 二、9 月份创投机构投资情况 9 月中国VC/PE 市场共发生投资案例23 起，其中只有10个案例对外披露了投资金额， 从披露数据来看本月发生的投资数量较上月相比下降了40%，而投资金额却上涨了34%（见 图3、图4）。主要受腾讯与搜狗的并购案影响，本月腾讯方面宣布与搜狗展开战略合作， 向搜狗注资4.48 亿美元，并将旗下的腾讯搜搜业务和其他相关资产并入搜狗。“此次战 略合作将扩大搜狗的市场占有率，并提升其在竞争激烈的PC 搜索市场，以及快速发展的 移动搜索市场上的领先地位”，搜狐董事长兼首席执行官张朝阳表示， “搜狗将继续作 中国创业投资研究分析报告系列 中国创投委 为搜狐的战略资产，与我们其他的业务产生协同效应并为搜狐股东创造更大价值。” 投资金额位于第二位的是今年以来拿地频频的中粮地产继向中粮集团及关联方借款 后，融资触角又伸向私募基金。旗下子公司中粮南京与私募基金公司上海中城永跃投资 中心签署合作协议，后者以股权投资和股东贷款的方式对公司在建的南京住宅项目进行 投资，投资金额共计 7 亿元。作为地产央企，中粮地产借道私募基金融资实属罕见，资 金需求的压力可见一斑。投资阶段上分布较均匀，既有天使投资，也有大规模战略投资。 从行业分布来看，9 月份VC、PE 投资仍关注互联网领域，在数量上处于领先地位， 涉及投资案例8 个，占比34%。另外随着人们生活水平的提高，旅游已成为大多数人的选 择，旅游业也受资金追捧，本月涉及到途牛网6000 万美元D 轮投资，投资方为淡马锡、 DCM；旅游社交应用 “在路上”继年中获得阿里巴巴和红点数百万美元投资后，