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【2018年整理】行业分析 报告:2017中国消费者调查报告-“双击”中国消费者 健康新热潮、“90后”的崛起和其他值得关注的趋势
2017年11月
麦肯锡消费与零售咨询业务
“双击”中国消费者:
健康新热潮、“90后”的崛起和其他值得 关注的趋势
3
“双击”中国消费者
在过去的十几年,我们持续对中国消费者开展年度和 半年度调查,以求把握其“脉搏”。就在这短短的十 来年,我们目睹了中国消费者经历的巨大变化,尤其 表现在他们的消费行为以及买什么和怎么买的消费 态度上。
十几年前,人们心心念念的是让辛苦赚来的每分每角发挥最大效用。如今,随着收入的 快速增长,中国消费者对品质高、价格高的产品开始青眼相加,并且越来越舍得在服务 上花钱。
不过,钱包鼓了意味着选择就多了,如今中国消费者的选择范围比以往任何时候都大。 品牌商如果想在竞争激烈的中国市场取得成功,就必须掌握一项关键技能,即懂得中国 消费者是如何做出重要决定的,因为这直接关系着他们买什么和不买什么。
通过深入调查消费态度和消费行为,我们发现了中国消费者群体具有鲜明的多样性,每 一个细分都具有独特属性,而这些独特性又决定了各群体的消费习惯。在今年的调查 中,我们访谈了近1万名18至65岁的中国消费者,他们来自44个城市和7个农村乡镇。在 过去十几年我们对中国消费者的所有观察之中,有一点在今年的调查中非常突出,即“中 国消费者”作为一个整齐划一的群体已经不存在,而是形成了鲜明的多样性。这意味着 识别消费者行为演变的大趋势固然重要,但这已不能再对消费者行为给出细致入微的洞 见,无法帮助营销人员做出决策。
我们在今年的报告中提出了四个关键趋势,相关企业需要很好地加以理解,以便制定其 在中国市场的运营战略,包括从市场营销到并购。今年,我们对每一个趋势做了进一步 深挖,由此得到了更深刻、更有意义的中国消费者行为洞察。
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“双击”中国消费者
本年度报告中我们将探讨以下四个关键趋势:
第一,消费者信心达到10年来新高,但风险仍在。一边是高房价、大笔的子女教育费用 以及老龄化社会中照顾老人的负担,另一边是收入增长缓慢和物价上涨,这些给中国 消费者原本光明的前景蒙上了阴影。
第二,重视健康,但中国消费者对健康的理解并不一致。而且与西方的健康观念也不一 样,这影响着他们的消费决策和生活方式的选择。
第三,中国“90后”正成为消费新引擎。他们是出生于互联网时代、年龄在17至27岁之间 的 “数字原住民”,他们工作赚钱、自己决定怎么花钱。
第四,中国消费者对全球品牌和本土品牌的认知更为细致。对于追求品质、价值和服务 的中国消费者来说,品牌归属地变得没有以前那么重要了。
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“双击”中国消费者
1 包括食品、无酒精饮料、酒精饮料、个人护理品、日用品 资料来源:麦肯锡2017年全球消费者信心调查
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趋势一,消费者信心达到10年来新高,但风险仍在
消费者信心如何?这是中国的商业领袖和营销专家最常问的一个问题。信心有助于制 定市场战略和识别增长机会。至少在本报告撰写之时,我们对此的回答是“中国消费 者信心强劲”。
自我们上一次中国消费者调查以来(于2016年初开展),消费者信心显著上升,达到了 10年来新高。中国消费者信心指数从2016年春季的低点100上升到2017年8月的115, 超过了2007年全球金融危机爆发前夕的指数值。
我们近期的另一项调查显示,在消费者信心持续走强的背后是越来越多的自由支出, 这在一定程度上受到消费升级的驱动,即消费者倾向于购买更高端的品牌(见图1)。
图1
关键快消品1的消费升级/消费降级,中国、美国和德国的比较 受访者比例,%
12
8
8
2
20
消费升级,购买更 贵的品牌
消费降级,购买更 便宜的品牌
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“双击”中国消费者
那么,中国消费者的信心会持续上升吗?也许会,但这样的 猜测是有风险的。尽管过去15个月里消费者信心呈上升态 势,但在过去的十年里整体趋势却变得更加不稳定,2012和 2013年信心指数跌到了97,有过多次升至107,也出现过再 度跌落低位。
由于整体经济和家庭的负债率很高,中国消费者有充足理由 对未来持谨慎态度。2017年,中国经济的整体杠杆率达到 创纪录的266%。与此同时,中国家庭的杠杆率达到50%, 为政府有统计数字以来的最高值,尽管仍低于发达国家。而 作为消费动力的收入增长,其增速则明显放缓,从2012年的 10.1%降至2016年的6.3%。
另外,尽管政府出台了多项措施为房地产市场降温,高房价
(尤其是一线城市的房价)仍然是一个突出的问题。长期来 看,家中老年人的照顾成本持续增加,尤其是与此类护理相 关的医疗费用,将成为中国消费者预算中的最大支出之一。
双击:“光棍节”创下 新纪录
如果你想一窥中国消费者的信心 有多强劲,只消看一下每年11月11日的“光棍 节”销售盛况就知道了。这是由中国电商巨头 阿里巴巴策划并推出的消费狂欢活动,如今 已成为全球最大的电商购物
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