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门禁市场分析 主讲:黄磊 市场概要 门禁系统起源与欧美，大约有三十多年的历史。门禁系统在中国的兴起也就是不到二十年，根据台湾市场数据中心（MIC）的市场分析认为：自9.11后，全球安防市场几乎增加一倍， 2004年安防市场有比较大的增长，估计有30%左右的增幅；有业内专家预测，今后几年中国安防行业将发展成为一个蕴藏着10亿美金（不含工程费用）的大蛋糕,随着中国经济的发展，门禁系统在中国的发展极为迅速，国外众多品牌的登陆和国内门禁厂商的成长与壮大，增加了市场竞争的激烈，逐渐形成了以北京、上海、广州、深圳为龙头的几大市场、国内外产品互相竞争的局面。但总体来说，国外产品一直占据高端市场，国内的一些知名厂商也靠自身的技术实力和本土渠道优势冲击中高端市场，其他一些小公司瓜分低端市场。但各地区品牌在巩固本地区地位的同时，以分公司、办事处和代理商等形式向外地市场趁透，形成了错综复杂的市场竞争局面。 门禁市场发展趋势 1:制造厂家分布以深圳为主要集中地快速提升并蓄势待发走向外销 深圳是中国门禁制造商相对集中的地方，每个月均能见到新的产品，新的厂家在出现，当然北京地区也有一批具有研发与生产实力的厂家。就整体表现来看，深圳地区厂家具备相对完整的产业型态，高端、中端、低端均有生产厂家，诸厂家均以全国各地为目标市场。造成这种现象的原因是本地市场容量较小，珠三角电子行业的市场发展方向均以外向型为主；而深圳地区的人力资源、元器件配套能力、制造经验为其产品的竞争力打下了坚实基础。在这样的前提下， 深圳地区厂商亦正在由单纯的研发、生产提升到OEM生产，直至品牌营销。随着中国日益成为世界制造工厂的趋势，深圳地区一些具有实力的产品还将进一步走向国际市场，成为国外经销商的采购基地。 2:大浪淘沙，市场不断细分;真正研发型、技术有储备的厂家将是最后的赢家 深圳门禁市场产品由2003年开始，逐渐改变以前的同质化形态，各厂家在研发投入、经验积累上的差异逐渐表现在其产品差异上，随着国内用户对门禁产品的了解，用户也逐渐表现出对产品的差异性要求。一部分客户单纯以低价格为采购导向，另一部分客户则具备相当的购买能力，希望能采购到具备国外产品功能、性能，价格又相对便宜的国产系统产品，这种采购特征将在2004年更加明显。这一趋势的发展将会在市场上起到大浪淘沙的作用，估计两年内有相当的投机商会因为研发与技术力不够而退出门禁市场，而真正具备研发实力、技术储备的厂家将在各自的细分市场上形成较高的市场占有率。 3：技术发展将触发多重商机 通信技术的发展对门禁系统产品发展的影响力越来越大，原有的专线系统将不能完全满足用户的需求，MODEM通信方式、GSM方式、GPRS方式、TCP/IP方式日益普及，随着相应通信配件供货价格的稳步下降，使得以上通信方式成为真正生产厂家的产品必须具备的功能，而有志在行业中继续发展的厂家必须投入足够的研发力量以应对需求的变化。除通信方式外，读写感应卡亦将逐步取代单纯的ID卡，尤其125K低频感应卡的用途日见狭窄。由于方便灵活的通信控制方式，可读写卡将为感应卡产品带来更广泛的市场空间，使其走出单纯的进出门控制的应用，还将走向物流、身份识别、多种出入控制、消费一卡通领域，而那些有技术实力的门禁厂家将在这一新技术提升过程当中从新的市场领域取得相当的回报。在读写卡技术选择上，目前Philips的Mifare卡正逐渐成为主流的市场选择，Mifare卡既具备ID卡的功能又能具备读写能力，严密的密钥系统对数据有很好保密功能，必将成为一卡通系统的首选。在产品应用领域上，用户在选择门禁系统产品时会越来越多地要求将其整合到一卡通应用环境中。 2004年全球电子安防市场测算 图例： 2003年电子安防市场收入构成 图例： 门禁厂商分布 图例： 相比03年同期，04年门禁厂商经营状况 图例： 安防行业设备应用方向 图例： 安防市场热销产品 图例： 门禁设备应用方向 图例： 从上图可以看出，智能建筑领域已经成为安防设备最大的应用领域，然后依次为金融、公安、交通、教育、电信、机场、海关，其他包括：IT企业、化工领域、超市、电力系统等领域。尽管大多数安防设备的应用领域仍属于专业领域，但由于安放设备在智能建筑方面应用日趋广泛，可以看到安防设备民用化的发展趋势。 门禁系统应用领域最大的依次为智能建筑（包括智能大厦、智能小区和智能家居）、金融、公安和交通。 楼宇智能化设备采购虽然以工程商为主，但最终用户却是很大一部分大众消费者。而最终用户身份不同会对产品的定价、推广、经销渠道，乃至企业的长期经营策略、市场定位、品牌战略等方面产生不同的影响，我们在营销过程中应该注意这一点。 下游厂商对供货商的期望 图例： 上图例显示了下游商