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CRM软件操作报告 使用软件：美萍客户管理系统V 7.1 前言： 2 客户往来管理 3 客户管理 5 营销计划管理 7 统计分析 9 心得： 11 前言： 美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是进行客户档案管理,客户资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具。 我们使用该管理软件进行模拟实验，在使用手册的指导下，该软件是非常容易上手，操作简单，结构设计也是非常符合普通逻辑思维的需要，客户往来→客户管理→营销计划→统计管理→系统设置的结构。具体表现在： ▲客户往来:对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的信息，客户反馈信息等。 ▲客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款管理，流失客户管理，合同文档管理等 ▲统计分析:包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系 ▲营销计划:可以对未来销售计划等计划有时间安排和预约安排等。 ▲系统设置： 包括基础资料设置、系统设置、初始化数据库、数据库备份与恢复、操作员管理、商品管理与员工提成设置。 我们所使用的管理实习软件美萍客户管理系统V 7.1版，在各个方面上都符合我们的使用要求，能够轻易上手。在各个往来关系的数据之间能够实现实时查找的功能，对我们“使用者”来说是方便了许多，对数据的掌控提供了很大的帮助。同时，系统还提供了很多的增值服务项目，整体上使得“使用者”在最大限度上得到了便利与准确。美萍客户管理系统还提供在线更新功能，使得“使用者”能够在第一时间得到最新的数据模板和数据分析图以及最新的客户关系模式。 关于更多的数据资料在以下各个模块的数据模拟分析后得到。 客户往来管理 包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能在客户往来界面里首先您要查询出某个客户，您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询图标即可。如下图： 在图的下方，显示的是该客户的联系记录，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系记录添加（删除，修改）操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录和全部的联系记录。 客户事件，显示的是该客户的联系人数据，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系人进行相应的添加（删除，修改）操作。 在产品销售一栏里，您可以先查询出某客户的所有销售清单信息，然后选择上面表格中的某条记录，对该记录进行相应的还款和退货操作，在下面的表格中会显示出该销售单的详细销售商品列表。如上图 客户提醒记录中可以看到该客户的提醒记录，你可以删除或修改操作，如下图 在其他资料中，显示的是该客户的其他一些信息，包括客户资料变更记录，合同文档，客户负责人变更记录，客户维护费用统计，客户积分管理。在客户维护费用统计里，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行客户维护费用的添加（删除，修改）操作。在积分管理里，您点击积分兑换商品按钮，就会弹出积分兑换商品窗口，在此窗口中填入相应的信息，在点击确定按钮进行保存即可。通过积分可以换取产品，是一种促销手段！ 本次实习我负责的是客户往来这一块,主要负责企业与客户间的交易，合同，服务等企业与客户之间互动，通过使用美萍客户管理系统，我了解了一个企业与客户之间的往来并不只是单单付款与收款，还有好多需要记录的，这就要求管理软件考虑的全面性，选择一款好的系统管理软件，能方便软件使用企业，便于调查资料，调高效率，能大大方便一个企业的管理，为企业能创造出佳绩铺垫！ 客户管理 客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款管理，流失客户管理，合同文档管理等。 在以下模拟数据中，可以看出客户的类型，有的为正式客户，有的为试用客户，以及客户的状态，活跃或者是流失以及其它状态；在客户阶段这一栏中可以看出该客户的发掘类型，售前跟踪说明该客户具有付款能力，具有一定的经济能力；消费金额看出客户的重要程度；欠款金额这一栏明显得到外债的数额；由于系统的运行要有一定的维护，所以维护的费用也要计算在内，维护费用向客户索取，维护费用也是收入的一大部分，在另一方面可以显示出客户的消费情况和客户对该系统的使用情况；联系电话以及传真可以对客户跟踪服务，能够和客户在第一时间进行交