eTaxsh30网上报税操作手册.doc

eTax@sh 3.0 网 上 报 税 操 作 手 册 2016-5 概述： 金税三期2016-7-1上海正式上线，上海市网上电子申报系统eTax@SH客户端全面升级，由eTax@sh 2.0升级至eTax@sh 3.0。 门户化升级： 1、软件将成为上海市税务局在客户端的门户或入口。 2、入口覆盖网上税厅、信息订阅、涉税软件、联系税务等。 eTax@sh 3.0网上申报系统申报流程: 填写申报表——发送申报表——收取回执、凭证←→缴款(NEW) 注: 缴款需要用户发起缴款税款——缴纳不再自动扣缴，而是由纳税人在软件中申报期内任何时候自主发起缴款请求,且支持多银行账户缴款。若在申报期外发起缴款请求会自动产生滞纳金，一并计算在内。另即使在大厅柜面申报，也可在企业端发起缴款请求后缴纳税款。 eTax@sh 3.0软件变更： 1、eTax@sh 3.0软件三大变更： 需要用户发起缴款 税款缴纳不再自动扣缴，而是由纳税人在软件中自主发起缴款请求。企业可缴指定一笔税款用指定的银行账户。 附加税(费)需要申报 城建税、教育费附加、地方教育附加等附加税(费)需要在主税的一套报表中填写申报。 不再需要下载核定 企业通过软件中直接刷新获取后台核定。 2、软件小的变化: 电子凭证(税单)收取后被放入[收件箱]。 [发件箱]更名为了[草稿箱]。即填写完尚未发送的报表保存在“草稿箱”还可以对其“修改”/删除操作。 [申报情况]更名为了[完成情况]，其中可查看涉税事项办理情况。 查看期初数据需从申报项目填写窗口的菜单中进入。 点击软件右上角的[X]，不是退出软件，而是缩放到桌面右下角。 使用说明 开始 eTax@SH 3程序在5月份起已通过eTax@SH 2.0下载到了企业的电脑中。6月1日起，企业运行eTax@SH 2.0后，电脑的桌面会出现 “eTax@SH 3”快捷方式，如下图1红圈内图标。 图1-eTax@SH3桌面快捷 6月6日前由于尚未开放公测，单击图标无法进入软件。如果电脑未安装 MS .Net Frameworks 2.0，会提示用户下载安装MS .Net Frameworks 2.0。 6月6日后单击桌面图标首先更新软件，如下图2所示。 图2-eTax@SH 3启动和软件更新 完成后更新后进入账号升级过程。用户只需单击“下一步”即可完成账号升级，并进入软件。升级过程如图3-图7。 图3- 账号升级第1屏 图4- 账号升级第2屏 图5- 账号升级第3屏 图6- 账号升级第4屏 图7- 账号升级第5屏 如果用户有多个账号，在进入软件后，还需逐个升级其他的账号，如下图8所示，单击“立刻升级”即可进行账号升级，过程同上。 日常使用 5个常用按钮 其中填写、发送、收取、缴款是日常申报流程，“填写、发送、收取、缴款”四步申报步骤操作，若当月某一步骤未操作过，对应的操作“点”会一直显示，起到提示作用。 “收取”功能包括: 收取回执 收取电子凭证 更新核定 查询金三申报情况 收取通知 通过“按钮”操作，在“收件箱”中可查看以上内容。 账户：显示企业的相关信息,启用自动收取回执和电子凭证及使用密码保护功能供企业自行选择使用。 网站：选择服务网站。 CA证书：企业CA相关信息。 申报项目：企业需申报哪些报表。 菜单 菜单显示在软件右上角。 工具栏 工具栏包含:待完成、“完成情况”、“收件箱”、“草稿箱”、“已发件” 待完成：“红色”标识数量表示本月需填写申报报表的数量，实时查看本月申报情况。 完成情况：可查看当前申报的进度，例如：申报一批报表，有成功/失败,申报成功的生成一个凭证号,企业可根据凭证号及税额进行缴款。 收件箱：查看“回执”、“电子缴款凭证”、“更新核定”、“金三申报情况”、“通知”。 草稿箱：显示当月已填写尚未发送的报表，报表前显示“绿色打勾”表示该表已通过校验，可以发送；报表前显示“红色感叹号”表示该表审核未通过，存在勾稽关系不符，不可发送，企业需修改至正确。 已发件：企业可查询所收到的“回执”、“电子缴款凭证”、“通知”等内容。“回执”内容需逐一查看，如存在申报失败回执，回执会写明失败原因，根据失败原因做后续处理以避免延误申报。 左列快速通道 (办税大厅) 点击该按钮可直接链接打开“网上办税服务厅”。 征期日历 显示当前日期及本月申报截至日期,以便提醒告知纳税人。 常规申报流程： 1)填写报表 2)发送报表 选择需发送申报项目,报送日期选择当前月份,插上U棒,点击数字签名并输入U棒密码后点击发送按钮。 3)收取回执 报表成功发送后,软件会30秒后自动收取一次回执，若企业未收到回执，由企业点击“收取”按钮收取回执。 申报回执分为“申报成功”、“申报失败” “申报失败”回执中写明失败原因，企业根据失败原因，判断后续处理方法。 4)