公开发行2013年公司债券上公告书.PDF

股票简称：四川路桥 股票代码：600039 公告编号：2013-037 四川路桥建设股份有限公司 （四川省成都市高朋大道11 号科技工业园F-59 号） 公开发行2013年公司债券 上市公告书 证券简称：13 川路桥 证券代码：122265 发行总额：人民币15 亿元 上市时间：2013 年9 月9 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人（主承销商）/ 上市推荐人/债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2013 年 9 月6 日 第一节 绪言 重要提示 四川路桥建设股份有限公司 （简称“发行人”、“公司”或 “四川路桥”）董 事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带 的法律责任。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 四川路桥建设股份有限公司2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）信用 等级为AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为46.77 亿元（截至 2013 年 6 月 30 日未经审计合并报表中所有者权益合计数），资产负债率为 87.24% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6.10 亿元（20 10 年至-2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 四川路桥建设股份有限公司2012 年年报已于2013 年3 月28 日披露，2013 年半年报已于2013 年8 月31 日披露，有关资料投资者可到上海证券交易所网站 （/ ）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、中文名称：四川路桥建设股份有限公司 英文名称：SICHUAN ROAD AND BRIDGE CO., LTD. 2 、法定代表人：孙云 3、股票上市交易所：上海证券交易所 4 、股票简称及代码：四川路桥 600039 5、注册地址：四川省成都市高朋大道11号科技工业园F-59号 办公地址：四川省成都市高新区九兴大道12号 邮政编码：610041 二、发行人基本情况 （一）发行人主要业务情况 发行人的主营业务为公路和桥梁工程施工业务、公路和桥梁的 BT 及 BOT 业务、水力发电业务、土地整理及商品砼业务等。公司具有国家公路工程施工总 承包一级资质，下属子公司路桥集团具有国家公路工程施工总承包特级资质、公 路行业甲级设计资质等，在高速公路、特大型桥梁和隧道等领域施工具有明显的 竞争优势，尤其是高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、特大型桥梁 施工是公司的强项，桥梁工程的多项技术特别是特大桥梁建设施工技术的科技含 量已处于同类桥型国内和世界先进水平。公司在立足施工的基础上，正积极拓展 水电业务，例如，公司组建了四川巴朗河水电开发有限公司，该公司主要负责投 资和经营巴朗河流域水电开发项目。此外，公司还从事并积极拓展 BT 及 BOT 业务。四川路桥目前投资的公路桥梁BT 及BOT 项目包括成德绵高速、成自泸 高速、泸州绕城公路一期南段、宜宾戎州桥、宜宾金沙江中坝大桥、宜宾市岷江 一桥、宜宾市菜园沱长江大桥等项目。 20 10 年度、2011 年度和2012 年度公司主营业务收入分别为 140.13 亿元、 1