变更募投项目达到预定可使用状态日期的专项核查意见.PDFVIP

海通证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 变更募投项目达到预定可使用状态日期的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏 五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通 证券”或 “保荐机构”）对五洋停车变更募投项目达到预定可使用状态日期进行 了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金使用情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕186 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，五洋停车由海通证券采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社 会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 8.27 元，共计募集资金 16,540.00 万元，扣除承销和保荐费用2,000.00 万元后的募集 资金为14,540.00 万元，海通证券于2015 年2 月13 日汇入五洋停车募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,393.01 万元后，公司本次募集 资金净额为13,146.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015 〕25 号）。 2 、募集资金使用情况及结余情况 五洋停车以前年度已使用首次公开发行募集资金8,539.84 万元，以前年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.40 万元；2017 年度实际使用 首次公开发行募集资金 3,185.19 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为63.41 万元；截至2017 年 12 月31 日，累计已使用首次公开 发行募集资金 11,725.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 1 额为265.81 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，五洋停车首次公开发行募集资金余额为人民币 1,687.77 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 3、募集资金投资额度及达到预定可使用状态日期 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金 使用计划如下： 单位:万元 项目 募集资金 铺底流动 其他营业 项目备案 总投资额 建设投资 名称 投资额 资金 资金 或核准文号 散料搬运核心装置 16,158.00 7,554.00 9,816.00 1,342.00 5,000.00 徐高经发备 及设备扩产项目 [2012]53号 散料搬运设备研发 4,154.40 1,942.00 2,564.40 590.00 1,000.00 徐高经发备 中心建设项目 [2012]52号 营销网络与服务中 4,807.82 2,248.00 4,119.30 188.52 500.00 徐高经发备 心建设项目 [2014]53号 其他与主营业务相 3,000.00 1,