2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券 申购配售办法.PDFVIP

2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券 申购配售办法说明 重要提示 1、2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国家 发展和改革委员会发改企业债券 〔2017 〕375 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“18 于都振兴债”，发行规模为人民币10 亿元。 3、本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法 律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 4 、本期债券的簿记建档利率区间为：簿记建档利率上限为 7.50%。申购人的全部申 购须位于上述区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2018 年4 月27 日 北京时间 9:00-11:00。申购传真专线为：010咨询专线：010、 88170042。 5、广州证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本 期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购配售办法说明适用于通过簿记建 档申购本期债券。 6、申购人向簿记管理人提交《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券申购意 向函》，即视为对本申购配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容 与《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券申购意向函》附件5 所述相同的陈 述、承诺和保证。 7 、本申购配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向申购人作扼要说明，不构成 本期债券的投资建议，申购人欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书》全文及其他信息披 露文件。 8、《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券合格投资者风险揭示书》是申购本 期债券的重要文件之一，参与认购本期债券的机构投资者务必认真阅读，并郑重签署， 会同其他申购文件一起，传真至簿记现场。 一、释义 在本申购配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人、公司：指于都县振兴投资开发有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为10 亿元人民币的2018 年于都 县振兴投资开发有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人、主承销商：指广州证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2018 年于都县振兴投资开发有限公司公司债券募集说明 书摘要》。 申购配售办法说明：指为本次发行而制作的《2018 年于都县振 兴投资开发有限公司公司债券申购配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年于都 县振兴投资开发有限公司公司债券申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年 于都县振兴投资开发有限公司公司债券配售缴款通知书》。 认购协议：指簿记管理人与申购人其他投资人签署的《2018 年 于都县振兴投资开发有限公司公司债券认购协议》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，申购人直接向簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人 负责记录申购意向函，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定 本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的组织。 发行利率：指簿记建档日发行人与主承销商根据簿记建档情况协 商确定的本