2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 申购和配售办.PDFVIP

2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2018〕23 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称“18 庐江城投债”，债券发行总额为人民币13 亿元。本期 债券为7 年期固定利率债券，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、 5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 3、本期债券经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，债券信用级别为 AAA，发行人长期主体信用级别为AA。 4、本期债券采用固定利率形式，在存续期内票面年利率为Shibor 基准利率 加上基本利差（Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五）。 5、本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 6、本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行以及通过上海 证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的 方式发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管。 7、本期债券的簿记建档利率区间为 5.0%-6.7%。投资者的全部申购须位于 上述区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2018 年4 月26 日北京 时间14:00 至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公 司提供的簿记建档系统进行申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需 在此时间内通过申购传真专线的形式进行申购。其他投资人申购传真专线： 010簿记现场咨询电话：010 8、华安证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档 发行工作。具体情况请参见《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券募 集说明书》。本《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法 说明》（简称“申购和配售办法说明”）适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 9、投资者向簿记管理人提交《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债 券其他投资人申购意向函》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声 明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 10、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议。投资者欲了解本期债券的详细情况，请详细阅 读登载于中国债券信息网（）以及全国银行间同业拆借中 心（）的 《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债 券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指庐江县城市建设投资有限公司。 本次/期债券：指发行人发行的总额为 13 亿元人民币的 “2018 年庐江县城 市建设投资有限公司公司债券”。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018 年庐江县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年庐江县 城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年庐江县城市建设 投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2018 年庐江县城市 建设投资有限公司公司债券其他投资人调整申购意向函》。此调整申购意向函用 于边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用