证 券新三板业务推介.pptxVIP

新三板业务介绍;;业务介绍; 业务概念：什么是新三板？;Nasdaq 5000 Nasdaq NGM;上交所、深交所 主板;“十二五”规划——多层次资本市场体系建设;; 发展动态; 业务概念 √ 市场情况 业务特点; 挂牌情况;;挂牌企业;公司名称 ; 业务概念 市场情况 √ 业务特点; 新三板主要由券商内核委员会对拟挂牌企业进行审核，一般情况下主办券商内核通过即可实现挂牌；一定程度使得企业成功挂牌的确定性增加。 备案制大大简化了挂牌工作量，缩短了挂牌企业审批时间，如果企业资质良好，从股改工作开始起最快可在6个月内实现挂牌。而IPO通常需要2-3年。 新三板备案制不仅限于挂牌流程，目前新三板定向增资即实行备案制，由主办券商内核通过，提交定向增资材料报协会备案。 《扩大股份转让试点工作方案》中规定，挂牌公司大额定向融资（包括股票、可转债及公司债）可以申请储架发行制度，可一次申请，分期发行，自备案之日起，在三个月内首期发行，剩余在十二个月内发行完毕。 →备案制给予了企业进行直接融资最大程度的自主性。;备案制;备案制;备案制;备案制;备案制;备案制;;; 截至2012年5月1日共有28家挂牌企业完成了35次定向增资，共增资16.79亿元，平均每次募集4797.2万元，剔除3家亏损和接近亏损企业，平均市盈率为20.85倍。 案例 门槛低 诺思兰德（430047），2009年2月挂牌，股本950万，2009年及2010年营业收入分别为223万元、356.40万元，净利润10.6万元、-62.06万元，2011年2月在前一年度亏损的情况下完成定向增资，募集资金3,973.2万元，每股价格21元。 效率高 中海阳（430065），2010年3月挂牌。2010年7月、2011年3月分别完成两次定向增资，分别融资1.1亿元、2.1亿元。挂牌仅一年，累计融资3.2亿。;;;;;;;;;;挂牌实务; 主办券商服务; 向中国证券业协会报送备案文件 在股份公司设立后，主办券商会尽快组织中介机构按照中国证券业协会的要求制作备案文件，履行相应的报备程序，在制作备案文件过程中，项目组会在有效沟通的基础上在公开披露文件中向潜在的投资者充分展示公司的竞争优势，为挂牌之后的股份交易及定向增资奠定良好的基础。; 持续跟??服务 在公司挂牌之后，主办券商可以根据企业的需要，利用证券公司的专业优势及良好的投资者关系为挂牌公司提供后续增值服务，具体如下：; 主办券商服务 企业挂牌条件;《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》规定条件： （一）设立满两年 （二）主营业务突出，具有持续经营能力 （三）公司治理结构健全，运作规范 （四）股份发行和转让行为合法合规 （五）取得当地市人民政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函 （六）中国证券业协会要求的其他条件（包括：不存在外资股东，股东出资真实，每股净资产不低于面值，股东人数少于200人） 扩容后，其他园区企业的挂牌暂时延用该办法;41;42;;光大优势;中国光大集团是中国中央政府管理的国有企业,1983年5月在香港创办，是以经营银行、证券、保险、投资管理等金融业务为主的特大型国有企业集团。 截止2008年底，集团资产近万亿，年度利润近百亿，员工总数逾两万人，拥有的办事处及营业网点超过400处，遍布全国及世界各地。 以金融为主业，业务领域涵盖经济社会发展的若干重要行业和领域，拥有银行、证券、保险、基金、资产管理和期货等门类齐全的金融业务。;; 光大投行业务优势;?;诚 信 专 业 卓 越 共 享