公司债券第一期上公告书.PDFVIP

股票简称：朗姿股份 股票代码：002612 公告编号：2018-038 朗姿股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）上市公告书 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：济南市市中区经七路86 号） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 证券简称：18 朗姿01 证券代码：112658 发行总额：4 亿元 上市时间：2018 年5 月4 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：中泰证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 签署日期：2018 年4 月 第一节 绪言 重要提示 朗姿股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”或“本公司” ）董事会成员已 批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所” ）对朗姿股份有限公司2018 年面向合 格投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券” ）上市申请及相关 事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保 证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负 责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》 和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关管理规定，本期债券 仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下简称“上海新世纪” ）综合评 定，发行人主体信用级别为AA ，评级展望为稳定，本期债券信用级别为AAA 。 本次债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 37.69 亿元（截至2017 年末经 审计的合并报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为45.68%，母公司口径 资产负债率为 53.23% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.42 亿元（2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 7,445.64 万元、16,401.58 万元和18,757.13 万元的平均值），预计不少于本期债券 一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称 “登记公司” ）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌 （以下简称“双边挂牌）交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩 和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若 本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或 部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人自取得发行核准文件至申请上市日，未发生重大事项变化以及重大风 险事件。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投