2014年北京新城基业投资发展有限公司公司债券评级报告.pdfVIP

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有、或卖出等投 资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 公司债券信用评级报告 发债主体 新城基业成立于 2003年 8 月，是经北京市通州区政府《关于成立 北京新城基业投资发展有限公司的通知》（ 京通发【2003】37 号）批准， 由北京市土地整理储备中心通州区分中心（以下简称“土储通州分中 心”）和北京市民望房地产开发有限责任公司（以下简称“民望地产”） 共同出资设立的有限责任公司。公司初始注册资本 2,900万元人民币， 其中土储通州分中心出资 1,479 万元，民望地产出资 1,421 万元。 2004 年 11月，民望地产将持有的公司全部股权转让给北京通政国 有资产经营公司（以下简称“通政公司”）。2011 年 8 月，土储通州分 中心将持有的公司全部股权转让给通州区国资委，之后经历过数次增 资。2013 年 7 月，北方信托对新城基业增资 30 亿元。截至 2013 年 7 月末，公司注册资本 34.88 亿元，其中北方信托出资 30 亿元，通政公 司出资 3.88 亿元，通州区国资委出资 1 亿元。北方信托注册资本 1,000,998,873 元，实际控制人为天津泰达投资控股有限公司，北方信 托主要经营各类信托业务、自有资金投资和贷款业务、企业资产重组、 并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。通政公司成立于 2002 年 7 月，是北京市通州区政府投资设立的国有资产经营公司，注 册资金 3.4 亿元人民币，主要负责对区政府授权范围内的国有资产及 区政府所属集体资产进行经营和管理。 公司是通州区重要的基础设施投融资主体，主要任务是根据城市 建设总体规划，完成政府授权区域的土地一级开发及保障性住房建设 工作。截至 2012 年末，公司拥有 2 家全资子公司，分别为北京新城基 业资产运营有限公司（以下简称“新城资产”）和北京新城基业市政工 程有限公司，另有 2 家参股公司，分别为北京新奥通城房地产开发有 限公司和北京铭城世纪投资有限公司。 发债情况 本期债券概况 本期债券是新城基业面向境内的机构投资者发行的公司债券，发 行金额不超过 18 亿元人民币，发行期限为 7 年。本期债券每年付息一 次，同时设置本金提前偿还条款，从债券存续期的第 3 年末开始，每 年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券无担保。 募集资金用途 本期债券募集资金将全部用于通州区西海子棚户区改造项目。 3