PP_12_销售活动管理_52_v1.pptVIP

销售活动可以是与同事或是客户之间的任何互动，比如一个电话，一次会议或一封电子邮件。 您可以使用销售活动模块来安排和管理电话，会议及任务。 一般来说，销售活动是与客户或联系人之类的记录相关联的。举例来说，您能安排一位或以上的联系人一同开会来讨论一个指定的客户或商业机会。当您新增销售活动时，您就可以指定与它相关联的那条记录。这使得您能从特定记录中查看已计划的活动。比如说，客户的详情页面将显示所有与其相关的已计划活动。 当您计划销售活动时，可以根据需要创建备忘录或添加附件。 Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. Copyright ? 2009 SugarCRM, Inc. All rights reserved. ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 销售活动管理v5.2 PP_12_销售活动管理_52_v1.ppt ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 学习目标 通过本次课程的学习，您将可以: 创建销售活动 管理销售活动 ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. SugarCRM中的销售活动 销售活动是SugarCRM的一个核心功能： 当您创建销售活动并将其与某些记录关联之后，您就创建了与您的客户和联系人之间的销售活动和沟通的历史记录 当查看某记录的活动和历史记录子面板时，您可以快速地查看已计划或已完成的会议，往来的电子邮件、备忘录以及相关任务。 ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 销售活动概览 销售活动选项页-可以在一处访问各类销售活动。 您访问销售活动主页时，请注意哪个模块的标签高亮。 电话或者会议链接 – 日程安排标签 备忘录或任务链接 - 销售活动标签 每种类型的销售活动都有自己的主页, 这些主页都能从销售活动模块的快捷方式链接到：电话, 会议, 任务, 备忘录 在每种类型的销售活动的主页上您都可以： 查看所选活动类型的记录列表 创建或更新销售活动的日程安排及查找现有的销售活动 ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 销售活动的类型 图标 术语 描述 任务 与任何联系人、潜在客户或系统用户关联的需要做的事项。 电话 对任何联系人, 潜在客户, 或系统用户安排的电话 会议 对任何联系人, 潜在客户, 或系统用户安排的会议 备忘录 一种可以向系统中的任何记录添加评语的方式。附件也可以被添加到备忘录中。 ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 创建销售活动 ?2009 SugarCRM Inc. All rights reserved. 创建销售活动 销售活动可以通过以下方式创建： 销售活动: 主页快捷方式 日程安排