2013年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券上公告.PDFVIP

2013年荆州经济技术开发区发展总公司企业债券 上市公告 发行人：荆州经济技术开发区发展总公司 证券简称：13荆经开 证券代码：124406 上市时间：2013年12月23 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人/主承销商：广发证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示 荆州经济技术开发区发展总公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已批准 该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+级，发行人长 期主体信用评级为AA-级。发行人截至2012年12月31 日的所有者权益为人民币 116,035.80万元；发行人2012年、2011年和2010年度归属于母公司所有者的净利 润分别10,352.89万元、11,545.17万元和11,450.73万元，该三个会计年度实现的年 均可分配利润为11,116.26元，不少于本期债券一年应付利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 1 一、发行人基本信息 公司名称：荆州经济技术开发区发展总公司 住所：荆州市豉湖路58号 法定代表人：罗清洋 注册资本：壹亿叁仟贰佰壹拾壹万柒仟元整 企业类型：全民所有制企业 经营范围：农业生产和新产品、新技术及外资的引进开发；土地出租、房地 产开发、租赁、仓储业开发服务；地质勘探技术咨询服务；农村基础设施改造与 建设、农业产业化开发等。 二、发行人基本情况 （一）发行主营业务情况 荆州经济技术开发区发展总公司是经湖北省荆州经济技术开发区管委会批 准并出资组建的全民所有制企业。主要负责开发区基础设施建设和国有资产运营 等业务。 经中勤万信会计师事务所审计，截至2012年12月31日，公司资产总计26.53 亿元，负债合计14.93亿元，归属于母公司所有者权益合计11.56亿元。2012年公 司实现营业收入2.24亿元，利润总额1.08亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.04亿元。 （二）发行人历史沿革 荆州经济技术开发区发展总公司（以下简称 “公司”）是荆州经济技术开发 区直属的国有企业，由原沙市市经济技术开发试验区管理委员会（现为“荆州经 济技术开发区管理委员会”）于1992 年10 月出资设立，注册资本3,060.00 万元， 经由湖北会计师事务所沙市分所审验。2003 年 6 月 20 日，公司注册资本由 3,060.00 万元变更为 15,324.71 万元。2007 年 10 月 30 日，公司注册资本由 15,324.71 变更为13,211.71 万元。2010年12 月16 日，公司以货币资金4,259.85 万元臵换了原股东投入的固定资产4,259.85 万，针对上述变动，荆州惠泽联合 会计师事务所出具了《验资报告》（荆惠泽验字【2010】075 号）。 截止2012年12月31日，公司注册资本为人民币13，211.70万元，公司在荆州 市工商行政管理局登记注册，营业执照注册号：421000000013993。 2 （三）发行人股东情况 荆州市经济技术开发区管理委员会是发行人的唯一出资人，持有发行人100% 的股权。 三、发行人主要风险 （一）与发行人相关的风险 1、经营风险 发行人作为国有独资企业，地方政府对发行人的未来发展方向、经营决策、 组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响发行人的运营和发 展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。 发行人营业收入波动较大，利润大多自于政府的补贴，且政府补贴存在一定 的波动性，经营性现金流量净额波动较大且最近一年为负，发行人应收账款账龄 长，上述情况在一定程度上会影响发行人的稳定经营，对本期债券还本付息造成 一定影响。 发行人承担的在建