中国华能集团公司2012年度第一期超短期融资券.PDFVIP

中国华能集团公司 2012 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人 联席承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商 ：中国农业银行股份有限公司 注册金额：人民币贰佰亿元 发行金额：人民币伍拾亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 签署日期: 二〇一二年四月 中国华能集团公司2012 年度第一期超短期融资券 募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各 项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 1 中国华能集团公司2012 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 释义4 第一章 风险提示及说明6 一、本期超短期融资券的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第二章 发行条款13 一、本期超短期融资券发行条款 13 二、本期超短期融资券发行安排 14 第三章 募集资金运用16 一、募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 第四章 发行人基本情况17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构 18 四、发行人下属企业情况 19 五、发行人治理情况 23 六、发行人高级管理人员简介 27 七、发行人经营情况 29 八、发行人未来发展战略 35 九、行业现状及发展前景 36 十、发行人在行业中的地位和竞争优势 45 十一、发行人近年来资产收购情况 48 十二、发行人在建项目及未来投资计划 49 第五章 发行人主要财务状况51 一、历史财务数据 51 二、财务情况分析 59 三、主要财务指标 66 四、有息债务情况 68