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计划分析工作 ● 工作职责： 为制定、分解经营指标提供数据及方案； 对企业经营情况进行数据以及文字分析； 编制大型促销活动销售、毛利计划方案； 搜集整理本企业及其它商业企业的经营数据，并就其他商业企业数据与企业内部数据进行对比分析。 ● 工作内容： 制定计划； 第一步，收集基础数据，为制定计划做准备 收集、整理制定计划需要的相关数据，包括同期销售、毛利、费用、毛利率、面积、产值、平效数据、行业增长水平、品类发展趋势、市场占有率、今年重点节日销售数据、重点品牌数据、销售大户数据等； 要求上一年度销售、毛利完成数据，与财务核对，保证数据准确 第二步，了解集团、企业领导经营思路，根据思路确定制定计划的方向 根据经营公司下达的考核计划以及企业班子年度经营思想，做出商场、商品部销售、毛利、营毛全年考核计划； 做出月份计划。（此处可以与营运经理、商场经理进行沟通确定，要考虑新年度的节假日、营销思路，并参考同期各月份销售占比） 每月1日以商品部为单位，由商场统一上报本月日销售计划（电子版）。如特殊情况可以由商场经理进行确认后修改日计划。 第三步，计划的落实检查情况 检查完成情况； 每天早上第一件事，核对各商场日计划及完成数据，及时将核对结果报企业一把手以及营运经理； 每月10日与财务处核对上一月计划以及完成数据，无误后把上月企业、商场、商品部的销售、毛利、毛利率完成比例传给人力资源处劳资员和党群处； 对各部月销售、毛利完成比例情况进行排榜张贴在指定位置。 对连续三个月未完成企业下达计划的商场、商品部进行分析，将分析结果报业务处负责人、企业营运经理 新品引进、布局调整后销售情况分析。 做好以及高销日计划完成情况的统计、整理、保存工作做好活动的存档工作。完成的各种报表 二、组成分析的基本元素 相对指标：应用对比的方法，将两个相互联系的指标数值加以对比计算的一种比值； 报告期数据：指要分析的某一个时间段（或时间点）产生的相关数据； 基期数据：与报告期相对应的，作为比较对象的数据，如同期数据、上阶段数据、指定期间的数据； 数据包括：基础数据（销售、毛利、营毛、价格、客流、面积等可直接度量的，不用通过其他数据进行计算得出的）、市场数据（市场趋势、国家政策等）、环境数据（软硬件升级、布局调整、人员调动、天气变化等不可度量的）等 三、计算相对指标的原则 要正确选择对比的基期数据； 各种相对指标是通过指标数值对比来反映现象的联系，因此，必须根据分析目的，从现象的性质、特点出发，正确选择对比基数，才能真实反映现象的联系（星期对比、节假日对比、活动期对比、阴历对比等）； 要保持对比数据的可比性； 由于相对指标是两个有联系的指标之比，所以这两个指标就必须在经济内容、计算方法、计算价格以及计算单位等方面具有可比性。（店庆11天和同期7天如何对比等） 四、各类指标的算术公式以及代表意义 不同的指标反映出的问题、现象、规律也不尽相同，以下各类指标的解析，只是一个角度，在具体分析中需要灵活组合、运用，多角度分析；可以通过不同指标的比较（相除、乘、加、减），得出不同的概念，主要看想得出什么样子的结论； 指标只是分析需要借助的一个工具，具体分析时要有文字以及举例分析，并综合使用指标为分析服务。 指标 1、倒扣率=（售价-进价）/售价*100% 倒扣率就是毛利率，也是计算毛利的一种方法，主要是用于销售方，在销售的时候根据销售额考虑利润。 2．顺加率=（售价-进价）/进价*100% 顺加率是指商品加价率，是计算毛利的一种方法，主要是用于进货时，在进货的时候根据进货额考虑利润 3、倒扣率＝顺加率÷（1+顺加率） 顺加率＝倒扣率÷（1-倒扣率） 售价/进价＝顺加率/倒扣率 4、毛利=售价-进价 毛利是我们企业的利润来源，也是发展的基础。每个业务人员都应该关注这个指标。 企业的毛利计算方法与以上方法略有不同，企业毛利=龙商毛利-商品损耗+其它杂项收入 龙商毛利＝含税销售合计－含税销售成本（注意计算中采取数值要统一含税还是不含税） 5、毛利率=毛利额/销售额×100% 毛利率是衡量商品毛利水平的指标，对我们的工作有指导意义。在销售中，我们应该重点推荐高毛利率的产品以及调整商品结构。商业企业的综合毛利率应该在20%以上。 6、平均库存：平均库存=(期初库存+期末库存)/2 平均存货可以考核资金占用情况，库存量是否合理，这个指标是计算周转天数的基础数据。 库存周转次数=销售/平均库存 库存周转次数说明商品的流通是否顺畅。库存周转次数越大，说明库存商品周转越快，资金周转的效率也就越高