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目 录
CONTENTS 1 工作概述
WORK SUMMARY
2 工作计划
WORK PLAN
3 案例展示
SUCCESSFUL PROJECT
4 品牌注入
BRAND INJECTION
01
工作概述
了解市场
明确金融行业发展现状 ，财富管理行业发展现状 ，针对市场整体环境和发展情况 ，并
掌握同业公司的发展情况及战略部署 ；
明确目标及客户
公司目标的执行落实 ，获取目标客户 ，挖掘潜在客户群体 ；
制订计划
前期的调研为制订详实的计划提供准确的数据和报表 ，根据各方现状 ，产品和客户 ，
制订针对性计划。
工作概述
1 金融行业发展现状
58% 200 万亿元
金融业产值持续上涨 我国财富管理行业起步较晚
2 财富管理行业发展现状 经计算 ，从 2005年到 20 15 年 ，平均增长率达 预测2020 年我国居民可支配收入总量将超过 200
58.08%。由此可见 ，我国资本市场规模稳步扩张 ， 万亿元 ，而目前财富管理规模远低于我国居民可
金融业总体发展态势良好 ，前景可观。 支配收入总量 ，还有较大市场空间。
3 整体市场环境和发展情况 16万人 略
高净值客户多 公司发展战略及部署
截止2016年 ，千万资产人数排名第四的为浙江省 ， 略
4 公司发展战略及部署 共 16 万人 ，占全国总人数15% ；
目前国内从事财富管理业务的机构可分为银行、
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