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白皮書家族辦公室
瑞士信貸集團
家族辦公室
白皮書
安永與聖加倫大學合作項目
家族辦公室動態：
家族成功與財富管理之道
第二部分：流程考慮因素
目錄
前言和歡迎語 1
決定服務的優先等級：自我服務與外包之間的兩難選擇？ 2
內部與外部的衝突 13
家族辦公室專業人員的甄選 16
風險管理 19
投資流程 24
資源 28
關於供稿人 30
前言和歡迎語
親愛的讀者：
我們非常高興將這份全方位的指南呈現在您的面前—— 《家族辦公
室動態：家族成功與財富管理之道》。這份指南將與您分享業界創
建家族辦公室的最佳做法，主要包括兩部分。
第一部分主要介紹創建家族辦公室的結構因素，第二部分是有關影
響家族辦公室良好運營的因素。總的來說，本書為是否建立或者重
組家族辦公室提供了一個框架。
最近十年，世界各地湧現出大量家族辦公室。常見誘因包括：解決
家族矛盾、保證財富代代傳承、保持家族財富、整合資產、應對流
Francesco de Ferrari 動性的突然變化、以及提高財富管理效率。由於持有財富的家族對
瑞士信貸董事總經理兼亞太區 投資、信託事務以及生活方式管理有更強的控制慾，家族辦公室的
私人銀行部主管
重要性日益凸顯。
的確，這種控制欲自金融危機以來獲得了更強烈的共鳴。為了緩解
對外部產品及服務供應商的顧慮，現在越來越多的家族開始加強其
財務管理。隨著財富的增加，家族辦公室今後將毫無疑問地在管理
大宗財富中扮演更為重要的角色，新興市場尤其如此。
這份白皮書旨在為考慮創建家族辦公室的家族提供指導。這些家族
可能包括那些希望將家族財富和資產與家族企業分開的商業家族。
瑞信的新興市場研究院發現，僅在亞太地區，商業家族就直接或間
接持有市值超過 5 億美元的超過 1,500 家上市公司至少 20% 的股權。
我們注意到，很多家族企業是私人企業，尚未上市，而且許多成功
的企業家尋求從銷售利潤中獲取流動性，從而進一步增加並保持他
們的財富。
家族辦公室構造
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