联合公告以透过瑞士银行香港分行代表新世界发展有限.pdfVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本聯合公告 的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本聯合公告全部或任何 部份 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 本聯合公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購新世界百貨 中國有 限公 司證券之邀請 或要約 ，亦不會於有 關要約 、招攬或銷售違反適用法律之任何 司法權 區進行新世界百貨 中國有 限公 司證券 的任何銷售 、購買或認購 。倘此舉屬違反當地有 關法律 ，本聯合公告 不會於或 向任何該等 司法權 區發佈 、刊發或派發 。 要約乃就 開曼群 島公 司之證券作 出 ，而要約亦須遵守沿用於香港之披露及程序規定 ，投 資者應知悉該等規定與美利堅合眾 國 （「美 國」）之規定不 同 。本聯合公告所述綜合文件所 載之財務報表乃根據香港財務報告準則編製 ，因此未必可與美 國公 司之財務報表進行 比 較 。 0017 聯合公告 以透過瑞士銀行香港分行 代表新世界發展有限公司 提 出 自願有條件現金要約 收購新世界百貨 中國有限公司全部 已發行股份 （新世界發展有限公司已持有股份除外） 的方式進行建議私有化 (1) 於最終截止 日期之接納水平 ；及 (2) 自願有條件現金要約失效 要約人之獨家財務顧 問 瑞士銀行香港分行 – 1 – 於最終截止 日期之接納水平 於最終截止 日期下午 四時正 ，要約人 已接獲要約項下392,039,503股要約股份之有效接 納 （經計及根據 收購守則規則 17撤銷有 關10,320,000股要約股份 的接納），相當於要約 股份之約83.90% 、無利 害關係 的新世界百貨 中國股份之約83.92%及新世界百貨 中國 於本公告 日 期 已發行股本及投票權之約23.25% 。 根據要約有效提呈接納之392,039,503股要約股份中 ： (1) 346,427,503股要約股份 由新世界百貨 中國獨立股東提呈以供接納 ，相當於無利害 關係 的新世界百貨 中國股份之約74.16%及新世界百貨 中國於本公告 日期 已發行股 本及投票權之約20.55% ； (2) 112,000股要約股份 由要約人一致行動人士提呈以供接納 ，相當於新世界百貨 中國 於本公告 日期 已發行股本及投票權之約0.01% ；及 (3) 誠如收購事項公告所訂 明 ，45,500,000股要約股份 由要約人一致行動人士於市場 上購買及提呈 以供接納 ，相當於要約股份之約9.74% 、新世界百貨 中國已發行股 本及投票權之約2.70%及無利害關係 的新世界百貨 中國股份之約9.74% 。 11,376,000股要約股份 由要約人一致行動人士 （要約人 的全資附屬公 司）於2017年8月28 日於市場上購買 ，相當於要約股份之約2.43% 、新世界百貨 中國已發行股本及投票權 之約0.67%及無利害關係 的新世界百貨 中國股份之約2.44% 。 由於要約其 中一項條件 （即於截止 日期下午 四時正前 （或要約人可能根據 收購守則規則 釐定 的較後 時間或 日期）收到相 關數 目的新世界百貨 中國股份 的有效要約接納 （及在准 許 的情 況下並未撤 回），而將 引致要約人持有至少90%要約股份 ，並另外 附帶條 件訂 明 ，於所持股權 中 ，要約人亦將持有至少90%無利 害 關係 的新世界百貨 中國股份）並 未達成 ，要約並無成為無條件 ，並於2017年8月28 日失效 。 因此 ，要約人宣佈要約於2017年8月28 日失效 ，將不會延長或修訂要約 。 要約人將採取措施盡快恢復新世界百貨 中國的公眾