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参考案例一： “工商银行杯”上海市大学生理财规划大赛一．大赛简介 2010年“工商银行杯”上海市大学生理财规划大赛由团市委牵头，安泰经济与管理学院、 工商银行共同主办，上海市理财社团联盟承办，面向所有全日制非成人教育的上海各类高 等院校的在校本专科生和硕士研究生、博士研究生等展开的经济类市级大赛 。 本次大赛以大学生自由组合的团队为单位，分为初赛、复赛和决赛三个阶段，其中初赛阶 段将以小组为单位举行理财知识测试，复赛将采取理财案例分析以及证券模拟交易的形式 ，决赛将以案例展示与现场答辩的形式开展。 通过参与本次大赛，选手们的学术交流能力将得到提升，同时对于参赛选手的团队合作能 力是一个巨大的锻炼。面对比赛中的种种挑战，参赛学生团队将齐心协力，过关斩将，共 同应对困难。此外，在大赛的进行过程中，我们拟邀请上海 交通大学、复旦大学等著名大 学的经管学院教授亲临现场与广大参与者零距离交流，专家们的指点更有助于开拓大学生 的金融视野。 二．赛程安排 2010年11月1日——2010年11月20日 报名（截止时间为20日晚12点整） 2010年11月15日晚19:30 逸夫楼200 大赛宣讲会 2010年11月21日——2010年11月24日 初赛（待定 短信通知） 2010年11月26日 公布初赛结果 2010年11月29日——2010年12月24日 网上模拟炒股 2010年12月1日 公布复赛案例选手，设计方案 2010年12月24日 模拟炒股关闭、选手方案截止 2010年12月27日 公布决赛名单，选手开始准备 2011年1月6日 决赛 本次大赛共设初赛、复赛、决赛三个环节。所有参赛选手需自己组队参加，从大赛公邮fc _application@163.com下载报名表后发送至Shanghaifc2010@163.com。进入初赛，分赛区 进行角逐，选取优秀选手进入复赛，完成大赛指定要求。初赛复赛旨在考察参赛选手的基 础理财知识，专业技能等方面。决赛将于上海交通大学法华校区进行，现场进行作品答辩 ，重在全面考核选手的专业理财技能，职业素养，临场应变能力等各方面能力。 三．大赛报名方式 参赛要求：选手组队参加，每队3~5人 报名方式：在大赛公邮（fc_application@163.com 密码fc2010） 下载报名表后发送至大赛报名邮箱shanghaifc2010@163.com （备注：初赛具体时间地址、大赛后续资料，大赛主办方将通过短信信息通知各位参赛选 手；大赛最新信息将于大赛公邮公布更新） 四．大赛宣讲会暨理财知识培训 时间：11月15日晚19:30 地点：交大闵行赛区逸夫楼200 内容：介绍本届大赛流程 嘉宾主题演讲：关于国内理财行业现状以及发展趋势 嘉宾主题培训：关于国内证券行业以及模拟交易 五．比赛规则： 5.1初赛： 时间：2010年11月21日——2010年11月24日 地点：待定（各校区视情况而定） 内容：理财基础知识测试，满分100分 初赛形式：笔试（届时相关资料将上传大赛公邮） 备注：评审结果最终将通过邮件、短信确认的形式通知各个高校相关队伍。 5.2复赛： 比赛流程： 一.设计产品与答辩 1、每个队伍选择一个案例，针对该案例进行分析设计（分为AB两组，A组偏传统理财方案 设计，B组偏向创意类理财产品设计），写出理财策划书。 2、到截至日期为止，将所写的策划书提交至本次理财规划大赛作品收集邮箱shanghaifc2 010@163.com 二．模拟炒股 1、每位参与复赛选手1人获得1个模拟交易账户 2、每个团队于模拟炒股比赛前，选择1个账户作为团队计分账户，其余账户将作为个人风 采奖评定标准，进行统计。 备注：复赛评委根据参赛小组的表现以及网络模拟炒股大赛成绩，每个赛区决出一等奖1~ 2名、二等奖2名、三等奖3名，一等奖进入决赛（决赛名额分配将根据各个赛区初赛入围作 品数量而定）。 5.3决赛 比赛时间：1月6日 比赛地点：上海交通大学法华校区 比赛内容：现场答辩 详情尽请期待 5.4最佳个人奖评定方式既模拟炒股环节评选办法 参赛对象：所有参与本次大赛同学（包括初赛落选队伍） 参与方式：个人参加 比赛内容：模拟炒股 具体参与方式以及奖项设置将于近期公布 五．奖项设置： 1、入围复赛但未入围总决赛的参赛队颁发优胜奖证书和奖金 ； 2、总决赛设：金奖一名，颁发奖杯、证书及奖金； 银奖二名，颁发证书及奖金； 铜奖三名，颁发证书及奖金； 并设立校区优秀组织奖5名以及最佳个人奖3名，颁发相应证书以及奖金。 3、最佳个人风采奖设：冠、亚、季军各1名，将严格按照复赛阶段模拟炒股成绩而定。 （所有获奖团队与个人都有机会获得知名银行、证券公司实习机会） 第二届