有关涉及发行代价股份及发行承兑.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 佈 僅 供 參 考 用 途 ，且 並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 邀 請 或 要 約 。 AL Group Limited 利 駿 集 團 （香 港 ）有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：8360 ） 有 關 涉 及 發 行 代 價 股 份 及 發 行 承 兌 票 據 以 收 購 PRIMO GROUP (BVI) LIMITED 全 部 已 發 行 股 本 的49 % 之 主 要 交 易 及 合 作 協 議 收 購 協 議 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，買 方 （即 本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ）於 二 零 一 七 年 十 二 月 十 五 日（於 交 易 時 段 後 ）與 賣 方 訂 立 收 購 協 議 ，內容 有 關 收 購 銷 售 股 份 （佔 目 標 公 司 全 部 已發 行 股 本 的49 % ），代 價 為 75,000,000 港 元 。代 價 將 由本 公 司 於 完 成 時 向賣 方 配 發 及 發 行 代 價 股 份 以 及 發 行 承 兌 票 據 支 付 。 由於 相 關 百 分 比率 高 於 25 % 但 低 於 100 % ，故 收 購 構 成 本 公 司 於 創 業 板 上 市 規 則 第 19 章 項 下 之 主 要 交 易 ，且 須 遵 守 創 業 板 上 市 規 則 第 19 章 項 下 的 申 報 、公 佈 、通 函 及 股 東 批 准 規 定 。 – 1 – 本 公 司 將 會 向股 東 寄 發 載 有 （其 中包 括 ）收 購 的進 一 步 詳 情 之 通 函 。由於 預 期 編 製 將 載 入 通 函 的 相 關 資 料 將 需 要 更 多 時 間 ，故 本 公 司 將 向聯 交 所 申請 延 後 至 二 零 一 八 年 一 月 三 十 一 日前 寄 發 通 函 。 合 作 協 議 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，本 公 司 於 二 零 一 七 年 十 二 月 十 五 日（於 交 易 時 段 後 ）與 目 標 公 司 訂 立 合 作 協 議 ，據 此 ，(a) 本 公 司 （或 其 任 何 附屬 公 司 ）可 (i) 分 包 其 設 計 及 ╱ 或 設 計 與 裝 修 項 目 的任 何 部 分 予 目標 公 司 （或 其 任 何 附 屬 公 司 ）； 及 (ii) 將 本 公 司 （ 或 其 任 何 附屬 公 司 ）因任 何 原 因而 決 定 不 接 納 的項 目轉 介 予 目標 公 司 （或 其 任 何 附屬 公 司 ）；及 (b) 目標 公 司 （或 其 任 何 附屬 公 司 ）(i) 可 分 包 其 設 計 項 目 的任 何 部 分 予 本 公 司 （或 其 任 何 附屬 公 司 ）；及 (ii) 目標 公 司 因 任 何 原 因而 決 定 不 接 納 的項 目須 優 先 轉 介 予 本 公 司 （或 其 任 何 附屬 公 司 ）。 收 購 協 議 收 購 協 議 之 主 要 條 款 概 述 如 下 ： 日期 ：