基金定投的三大纪律八项注意.docVIP

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  • 2018-05-27 发布于江苏
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基金定投的三大纪律八项注意

基金定投的三大纪律八项注意   进阶互联网金融产品经理第一步系列,已经讲完了金融-金融市场-基金市场的大部分内容,今天会介绍基金定投的一些知识和设计原则,从下次开始我们开始学习股票市场喽!      之前讲到的5节:   进阶互金产品经理第一步|互联网金融视图及基金详解   进阶互金产品经理第一步|场外开放式基金及购买渠道   进阶互金产品经理第一步 | 基金开户、交易、净值、分红基本规则   进阶互金产品经理第一步 | 场外开放式基金分类及申购赎回规则   进阶互金产品经理第一步| 基金估值、收益、税收、监管及客户需求分析      基金定投的最近一两年被运用的很广泛,无论是在券商的场外开放式基金购买还是在第三方基金销售平台,这种懒人理财很受客户的欢迎。   简单说,基金定投就是定期定量进行投资很容易理解,但是这个功能如何更友好地呈现给客户需要仔细研究,之前在工作中设计过此功能,踩过的坑和大家聊一聊。   基金定投功能设计的三大纪律   纪律一:培养客户习惯   很多时候我们设计了一个功能,摆放在那里,如果不是刚性需求用户可能不知道要去使用,所以,在给客户提出这个定投概念的时候,如何培养客户来操作很好,就像是一个盒子里面的蛋糕,蛋糕很美味,但是包装太严实,客户既看不到又闻不到,更别想过来吃了。所以纯粹在基金详情加个定投按钮是不足以吸引客户的。   1、引导法   其实引导用在很多

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