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建立期货咨询业务建议与方案 刘博客户交易与研究报告衔接的必要性自2006年以来，期货市场经历了保证金监管的变革，市场向着合规化又迈进了一步。于此同时，市场的价格重心也迈向了新的台阶。在严格的监管体制下，期货市场更好的发挥了发现价格以及避险功能。那么，期货公司的研究报告也从单个品种的基础逻辑分析向多元化发展，其中包含宏观经济分析、产业研究、策略研究、交易方法研究，这些不同方向的研发报告组成了一个研究整体，但仁者见仁智者见智，每位客户对研究报告的理解深度和理解方向、乃至对交易的指导意义都是不同的，这就产生了很多优质的研发资源未能充分的发挥有效性和时效性，使得期货公司的研发团队在很长的时间里保持着低效率的空转，这个矛盾就需要衍生一个载体，能够把一套体系完整、有质量的研发报告及时的深入浅出的转化为交易策略指导传达给客户。（市场行情的发展具有延续性，决定了交易的指导具有延续性，这是由于行情的趋势性决定的。）客户分类对于客户的分类要做到细致甚至是精细，才能够达到比较令人满意的客户服务效果，充分挖掘客户的需求，同时又有所取舍，根据研发资源分配有效的服务单元，使得客户服务效率相对优化，投入产出比趋于合理化。以下是按照几个不同的方向来划分客户类别：客户属性：机构客户、个人客户客户资金分类：中小散户、大客户、超大户客户交易类别：投机交易客户、套期保值交易客户投机客户交易周期：日内短线交易客户、波段交易