变更可转换公司债券部分募投项目的核查意见.PDFVIP

东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司 变更可转换公司债券部分募投项目的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称 “东莞证券”或 “保荐机构”)作为广东 生益科技股份有限公司(以下简称 “生益科技”或 “公司”)公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 等相关文件的要求，对生益科技变更可转换公司债券部分募投项目事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682 号）核准，公司向社会公开发 行180,000 万元可转换公司债券。公司募集资金总额为180,000 万元，扣除发行 费用2,706.51 万元后，募集资金净额为177,293.49 万元，并且存放于公司董事 会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）于2017 年11 月30 日出具广会验字[2017]G16041320195号《验 资报告》进行了审验。 二、