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刘荣先生理财规划书 123工作室 123工作室理财规划报告书 客户：刘荣 理财师团队： 张三 李四 王五 完成日期：2010 年10月25日 服务公司：123工作室 尊敬的 刘荣 客户： 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。 1、本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2、本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。本理财规划报告书综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3、本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等 所推荐产品与理财师个人投资是否有利益冲突：经确认无利益冲突状况。 理财规划目的 以全方位的观点衡量应如何安排保险与投资来达到理财目标。 三、基本状况介绍 2、客户家庭基本状况 1、理财规划的目的：规划购房，子女教育,投资与退休等一般性需求 项目 户主 妻 姓名 刘荣 林宜 年龄 30 28 婚否 是 是 单位 证券公司 外贸公司 岗位 证券顾问 助理 属性 较稳定 较稳定