庞大汽贸集团股份有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书(更新)4.pdf

庞大汽贸集团股份有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 庞大汽贸集团股份有限公司 注册额度： 10亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 1年 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： A-1 担保情况： 无担保 发行人 庞大汽贸集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人 二O一六年九月 1 庞大汽贸集团股份有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 该公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买该公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 该公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 该公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有该公司发行的本期 短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 2 庞大汽贸集团股份有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义1 一、与本次发行相关的专有词汇释义 1 二、公司简称2 三、专有名词释义2 四、其它事项4 第二章 风险提示及说明5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款15 一、本期短期融资券的发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 16 第四章 募集资金用途18 一、发行人募集资金用途 18 二、募集资金管理 18 三、发行人承诺 18 四、偿债保障措施 18 五、 未来三年现金流测算20 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股权结构变化情况26 三、发行人控股股东及实际控制人情况30 四、发行人股权质押情况32 五、发行人独立性32 六、发行人主要权益投资情况33 七、发行人法人治理情况47 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况56 3 庞大汽贸集团股份有限公司2016 年度第二期短期融资券募集说明书 九、发行人的经营范围及主营业务状况62 十、发行人重点在建项目及未来项目投资规