年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书_Image_Marked.pdfVIP

2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本募集说明书及其摘 要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受本期债 券《债券持有人会议规则》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产 监管协议》、《债权代理协议》、《偿债资金账户监管协议》之权利 1 2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 及义务安排。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010年南昌城市建设投资发展有限公司公司债 券（简称“10南昌城投债”）。 （二）发行总额：人民币12亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前5年票面利率为6.13%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 3.76%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布 的一年期Shibor（1Y）利率的算数平均数2.37%，基准利率保留两位 小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在 本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基 点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.13% 加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按 2 2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行。 （五）债权代理人：国盛证券有限责任公司。 （六）债券担保：发行人以自有国有土地使用权抵押担保。 （七）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AA+级，发行人的长期主体信用等级为AA级。 （八）发行期限：5个工作日，自发行首日至2010年5月7日。 （九）发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2010年4月30 日。 3 2010 年南昌城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 释义 5 第一条 债券发行