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广州越秀融资租赁有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 广州越秀融资租赁有限公司 2015年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人：广州越秀融资租赁有限公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册发行总额： 12 亿元 本期发行金额： 6 亿元 本期发行期限： 366 天 本期担保情况： 广州越秀集团有限公司提供保证担保 发行人主体信用等级： AA 本期信用等级： A-1 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇一五年十二月 广州越秀融资租赁有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资工具，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大 事项。 I 广州越秀融资租赁有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、特有风险 15 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 三、发行人偿债保障措施 21 第五章 企业基本情况 23 一、企业基本情况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东和实际控制人 26 四、独立性 28 五、重要权益投资情况 28 六、内部治理情况 29 七、企业人员基本情况 38 八、业务情况 40 九、发行人在建、拟建工程情况 61 十、发展战略 61 第六章 企业主要财务状况 68 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 68 二、重大会计科目及重要财务指标 79 三、有息债务情况 99 四、关联交易 101 五、或有事项 107 六、受限资产情况 108 七、衍生产品情况 110 八、重大投资理财产品 110