安徽铜都阀门股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.doc

安徽铜都阀门股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽铜都阀门股份有限公司 ANHUI TONGDU VALVE CO.,LTD. （注册地址：铜陵市铜都大道北段188号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文 作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层） 安徽铜都阀门股份有限公司 招股说明书（申报稿） 安徽铜都阀门股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：19,000,000股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【 】元 预计发行日期：【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：76,000,000股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： 实际控制人杨成、李美珍、杨凌杰承诺：本人持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人的关联人钱福、李敏、陆纯刚承诺：本人持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前其他股东均承诺自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员杨成、杨凌杰、王健、王园、雷鹏、甄宇宏、张胜春另外承诺：前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 1-1-1 安徽铜都阀门股份有限公司 招股说明书（申报稿） 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的关联人李美珍、钱福、李敏、陆纯刚另外承诺：前述锁定期满后，若本人关联方仍然在本公司任职，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期：2012年5月2日1-1-2 安徽铜都阀门股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 安徽铜都阀门股份有限公司 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 本重大事项提示仅对需特别关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容。 一、股份锁定承诺 实际控制人杨成、李美珍、杨凌杰承诺：本人持