华邦生命健康股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.pdf.pdfVIP

华邦生命健康股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行公告 发行人：华邦生命健康股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 注册金额 人民币7亿元（RMB700,000,000元） 本期发行金额 人民币7亿元（RMB700,000,000元） 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 二零一六年一月 一、重要提示 1、华邦生命健康股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “华邦健康”）发 行 2016 年度第一期中期票据 （以下简称“中期票据”）已获中国银行间市场交 易商协会（以下简称 “交易商协会”）注册。招商银行股份有限公司为此次发行 的主承销商。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 3、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 4、本期共发行面值7 亿元人民币中期票据，期限为5 年。 5、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规 禁止购买的除外）。 6、本次中期票据在债权债务登记日次一工作日，即可在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 7、本公告仅对发行华邦生命健康股份有限公司2016 年度第一期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《华邦生命健康股份有限公司2016 年 度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网 （ ）和上海清算所网站（ ）。 1 二、名词释义 在公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公司/华 指 华邦生命健康股份有限公司 邦健康 “非金融企业债务融资工 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 具/债务融资工具” 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 “中期票据” 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还 本付息的债务融资工具 “本期中期票据” 指 发行额度为7亿元的 “华邦生命健康股份有限 公司2016年度第一期中期票据” “本次发行” 指 本期中期票据的发行行为 “发行公告” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《华邦生命健康股份有限公司2016 年度第一期中期票据发行公告》 “募集说明书” 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《华邦生命健康股份有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书》 “上海清算所”