IIT-E09Q1-2Macro(中文翻译版).pdfVIP

第 2 章 二次电池市场(08 年记录结果)宏观分析与关于 LIB 交易的收支信息 本章概述了便携式器具用的二次电池(包括NiCd 和NiMH)市场宏观趋势，并详细考察 了LIB 交易的收支信息。本报告将在2009 年3 月中旬发布，但LIB 的市场形势仍持续艰难。 图16 对第一章中图 1 的BAJ 出货数据进行了更新，唯一的增加是关于2009 年一月份的数 据记录，显示了大多数用途的出货量仍在下降。图 17 显示了日本LIB 制造商出货量的月变 化趋势，相比于最高峰期间，09 年 1 月的下降多大40% ，2 月份的结果较为类似。我们没 有韩国制造商的月度总出货量数据，但正如第一章中提及，他们的下降幅度相比于日本制造 商要稍微迅速一点。据日本在之前的财年末分析三月份的出货将会上升，但那并不代表真正 的需求。韩国制造商使用的是基于历法的财年，因此他们在三月的出货量一般，我们也期望 看到能真正反映需求恢复的一些增长。顺便提一句，在第一章中我们声称所有的韩国制造商 都没有利用好价格优势给他们带来的竞争优势，但现在LGC 和SDI 都开始将价格作为他们 的价格导杆。图18 是关于月度的预测，其中仅仅显示了韩国制造商在18650 电池的产量， 他们良好的恢复趋势足以让日本的竞争对手嫉妒。 图16 日本LIB 供应商在不同应用领域的出货量(BAJ 数据) 图17 日本LIB 供应商月度出货量(BAJ 数据) 图18 两家韩国制造商18650 电池产量估计 图 19 展示了五大笔记本 PC 和手机电池厂家的出货情况展望，我们以此图来对 09 年 LIB 电池出货量进行预测，同时每家电池制造商的出货预测都是最新数据，图中显示，SDI 将明显缩小与处于第一位的 Sanyo 之间的差距，而LGC 在缩小与处于第三位的 Sony 之间 的差距。条状图显示了不同厂家所占份额的分布情况，减少的部分 SDI 以红色表示，LGC 以黄色表示，在图中清晰的表现出来。例如Nokia 在中高端领域所使用的电池中，用 SDI 比Sanyo 电池要多，而LGC 也取代了BYD 在Nokia 相当量的中低端型电池。HP 和Dell 似 乎仍坚持将韩国放在第一供应商的位置。当然，在此之后的领先客户如宏基、东芝、联想中， 韩国供应商特别将目标定为在宏基和东芝上，这两家目前很大的比例是使用Sanyo 和松下的 电池。 图19 09 年主要LIB 使用厂商的出货量预测 1、二次电池市场的宏观趋势(08 年记录) 图20 显示了主要便携式器材用的不同二次电池需求量及使用份额。这是对 09 年的预 测，但可认为是基于08 年记录数据所做出的最新预测。除了无线电话和AA/AAA 型电池(如 爱乐普产品) ，LIB 在其它所有领域所占份额持续增长。遗憾的是，NiMH 电池在AA/AAA 电池中的使用已经达到了一个平台。随着电动工具市场的降温，占有较高LIB 使用率的高 端模型下降仅为30%，当市场开始恢复的时候，将会很快从NiCd 电池的使用中脱离出来。 图21 以如图17 相同的方式显示了日本制造商NiMn 和NiCd 电池的出货趋势。当然，目前 形势仍然艰难，而Sanyo 何时退出NiCd 市场的问题将非常有意思。日本制造商08 年全年 的NiMH 电池出货量从07 年的519M 只下降至484M 只，NiCd 电池从07 年的470M 只下 降至370M 只。 图20 不同应用领域的二次电池需求量(09 年) （b ）电池组的需求量 注）：碱性动力电池设备的需求量，只包括DSC （数码相机）和便携式播放器，来展现每种 电池类型的份额。 图21 日本的NiMH 和NiCd 供应商的月出货量 （BAJ 数据） 图22 给出了用于便携式设备的二次电池的全球市场份额的变化。这个很有价值的市场 数据不同于08Q4 报告的第三章的图39 （以电池组为主市场的全球价值）。正如我们在以前 的报告中给出的，这个数据是主要电池供应商的二次电池的商业运营的总