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申能（集团）有限公司 二零零八年度第三期短期融资券募集说明书 待偿还余额： 人民币 15 亿元 本期发行金额： 人民币 15 亿元 本期发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 发行人：申能（集团）有限公司 主承销商：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级：AAA 本期融资券信用评级：A-1 2008 年 10 月 25 日 申能（集团）有限公司二零零八年度第三期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 1 申能（集团）有限公司二零零八年度第三期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 三、政策风险 11 第二章 发行条款与发行安排 12 一、本期短期融资券发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第三章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人简介 16 二、历史沿革 16 三、发行人经营状况 17 四、发行人子公司情况 18 五、发行人治理情况 23 六、主营业务状况及业务发展目标 29 七、行业现状及发展前景 35 八、公司行业地位及竞争优势 40 九、发行人高级管理人员简介 41 第五章 发行人主要财务状况 43 一、财务数据和指标 43 二、公司财务情况分析 53 三、发行人有息债务情况 58 四、发行人衍生品及海外投资情况。 58 五、关联方关系及其交易 59 六、或有事项 62 七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 64 第六章 发行人的资信状况 65 一、发行人及本期融资券的信用评级 65 二、发行人银行授信情况 68 三、发行人债务违约记录 68 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 68 2 申能（集团）有限公司二零零八年度第三期短期融资券募集说明书 第七章 本期短期融资券担保情况 69 第八章 投资者保护机制 70 第九章 税项 74 第十章 发