“十二五”化肥工业的发展规划研究.pptVIP

;主要内容;现状及“十一五”发展回顾;现状及“十一五”发展回顾;现状及“十一五”发展回顾;“十一五”发展效果： 优势产能持续增长，在国际化肥价格高企的情况下，国内化肥生产企业以合理的价格满足了农业需求，实现了“最大限度地满足农业需求的目标”。 尿素、磷铵等高浓度肥料比例进一步提高，占氮肥、磷肥比重分别达到67%和62.5%，高浓度化肥产品结构基本合理。 钾肥自给率显著提高：“十一五”期间钾肥自给率由不足30%提高到60%以上。 ;产业结构得到优化：大中型企业所占产能比重不断增加，大型氮肥企业达到44家，大型磷肥企业产能达200万吨以上，兼并重组进程加快，出现了一批总产能在500万吨以上的企业集团。原料本地化的合成氨产能比例达到53%。 循环经济和综合利用水平显著提高：氮肥企业的废气、废渣综合利用水平不断提高，约50%的企业建设了综合利用的热电联产装置；湿法磷酸精制、磷石膏制砖、制石膏板等大规模综合利用技术取得突破。 ;“十二五”发展环境分析;化肥需求影响因素： 工业化城市化造成的耕地面积减少和国家粮食安全的要求 经济作物的需求 牧业林业用肥 工业用肥 农业科技进步等 综合分析预测，“十二五”及2020年前的化肥需求将还有小幅增长。按粮食自给率98%测算，预计2015年约5100万吨，2020年约5300万吨。 ;资源供应形势不容乐观： 天然气供应和价格难以保证：包括化肥用气在内的天然气价格上涨已成定局。由于我国天然气消费增长快，需求潜力大，天然气资源不足，价格上涨压力大。目前我国化肥生产优惠气价已接近欧美等发达国家天然气大宗交易市场价格（4-5$/mmbtu,折0.972-1.215元/Nm3),参照进口天然气价格,今后我国可能是世界上天然气价格最高的国家之一。天然气生产化肥已难以保障。 煤资源总量大，随着国家大型煤矿基地的建设和煤气化技术突破（包括投资下降）引起的化肥用煤种多元化，化肥用煤资源紧张的状况今后将相对缓解。但在相当长的时期，我国能源和煤资源供应仍持续偏紧。 磷资源总量较大，高品位磷矿短缺但中低品位磷矿蕴藏量巨大，我国高品位磷矿还可供应十几年，可供开发的中低品位磷矿约可使用70~110年，随着技术进步，我国磷资源可完全满足国内需求，并可加工成产品后适度出口。但磷矿品位下降造成生产成本有所上升。 硫资源：随着国内天然气、炼油厂、冶炼烟气等回收硫的增长，我国硫资源的自给率将由近期的50%左右提高到70%以上，保障程度将有所提高，国际上回收硫资源也比较丰富，硫资源整体供应形势宽松，但要防范短期价格的波动的风险。 钾资源短缺的局面较难扭转。青海柴达木盆地和新疆罗布泊仍是我国主要的钾资源产地，“十二五”期间，新发现大规模钾资源难度较大。;化肥市场化改革步伐进一步加快：2009年初化肥限价政策取消后，今后给予行业的优惠政策可能逐步收紧甚至取消；化肥涨价将由国家直接增加农业补贴消化，国家出口政策也存在较大不确定性。 环境保护政策日益严格：节能减排、低碳经济和环境保护标准提高，化肥行业需要适应不断提高的环保标准要求，有可能增加生产成本 世界化肥总需求继续增长：发展中国家迫切需要增加粮食供给，化肥需求增长较快，发达国家化肥消费量基本稳定或略有下降，世界化肥需求总体趋升；随着原材料价格上升，化肥价格有上涨趋势；国外化肥投资水平增长较快，造成产能建设速度放慢；化肥产业将??续向低成本和消费地转移并实施行业兼并重组；国际形势对我国化肥行业发展和出口较为有利，但需防范国际化肥巨头的垄断。 企业竞争依然激烈，非化肥主业的能源企业和具有优势的化肥企业产能扩张步伐不会停止，将加剧行业的竞争，一部分高成本、高消耗的落后产能将退出市场。 ;“十二五”行业发展重点;（二）发展目标 1、产量和产品结构目标：“最大限度地满足农业生产” ，氮肥、磷肥自给率保持110~120%，钾肥自给率60%以上，高浓度肥料维持合理比例。 2、产业结构 2015年，原料产地化肥产能比重提高到70%。能源产地，特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给。云南、贵州、湖北、四川四省磷肥产能比重提高到70%。消费区域形成比较完善的复混肥料、缓控释肥料和掺混肥料加工、集散、分销和使用服务体系。 通过企业整合和重组，以及大型化肥基地建设，促进基础肥料向优势企业集中，氮肥企业数量减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3~4家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。 ;（二）发展目标 3、技术装备目标 氮肥工业：大型企业以天然气为原料的合成氨综合能耗降到30吉焦以下，以煤为原料的降到50吉焦以下；吨尿素氨耗降到575千克以下；原料本地化率达到70%，动力自给率达到60%。 磷肥工业：磷资