聚氯乙烯行业发展现状及前景分析.doc

聚氯乙烯行业发展现状及前景分析(2016) 一、产业现状 　　201年烧碱行业仍有500万吨左右的新扩建装置计划投产。按照历年规律，每年实际投产的产能数量约为计划投产的五到六成，加之201年仍将有一部分落后产能退出，预计201年净新增产能将在150万-200万吨，届时烧碱产能将达到4000万吨左右。近年来随着经济的快速发展和各地区投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下游行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。从2014年烧碱行业的供需情况分析，总量供大于求的情况将依旧存在，如何有效合理利用产能，合理安排产量将是维持市场供需关系动态平衡的关键。201年市场仍然面临严峻的形势，在产能持续增加、美页岩气开发冲击等不利因素影响下，价格将窄幅低位震荡，企业将面临较大的经营压力。从扩能趋势看，201年计划内的全国新增能力为323万吨，届时产能将达到2799万吨。地域分布较为广泛，且扩能模式继续向多角度过渡。乙烯法在未来的扩能中比重增加，并且糊树脂的扩能异常迅速。预计未来一段时间，随着新的装置的建成投产，市场供给将进一步过剩，这将导致全行业开工率不高和竞争更加激烈，产品价格的走低可能使氯碱行业盈利能力下降的局面持续。“十二五”，政策、市场等多个层面将引导氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段，“十二五”是氯碱行业重要战略机遇期。 市场容量 　　201年，氯碱行业在面临着主导产品产能过剩、资源能源制约趋紧、下游消费增长趋缓的环境下，继续保持了稳定增长的态势，行业规模进一步扩大，集中度进一步提高，技术进步取得新的进展。据中国氯碱工业协会统计，201年底，全国烧碱生产企业176家，产能3850万吨，同比增长3%，其中离子膜法烧碱3640万吨，占比94.5%，隔膜210万吨，占比5.5%。201年，烧碱新增产能361万吨，退出247万吨，其中退出离子膜烧碱111万吨，退出隔膜烧碱136万吨，烧碱实现净增能力114万吨。全国聚氯乙烯生产企业93家，产能2476万吨，同比增长5.8%，其中电石法2033万吨，占比82%；乙烯法443万吨，占比18%。201年，聚氯乙烯新增产能286万吨，退出151万吨，其中退出电石法聚氯乙烯139万吨，退出乙烯法聚氯乙烯12万吨，聚氯乙烯实现净增能力135万吨。据国家统计局统计，201年全国烧碱产量，行业平均开工率7%。201年全国聚氯乙烯产量万吨，同比增长，行业平均开工率%。 市场格局 　　氯碱化工行业属于规模型工业，具有规模优势的大型氯碱企业在成本、技术、资源利用、市场控制等诸多方面都具有明显的竞争优势。行业集中度不高，前十位企业产能接近全国总产能的三分之一。目前 行业竞争主要来自于两方面：一是国内不同工艺路线企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间的竞争。由于我国缺乏石油资源，石油乙烯路线产能仅占国内总产能的 25%，因此电石法企业之间的竞争构成了国内聚氯乙烯行业内的主要竞争。由于我国 的产能、产量主要分布于华北和华东地区，因此东部地区内的竞争要大于西部地区的竞争。我国有 200 余家烧碱生产企业，但行业集中度较低，行业前十名企业生产能力不到全国总产能的20%。我国烧碱产品整体供需平衡，但是地区间竞争情况差异较大。烧碱主产区分布在华北、华东地区，由于液碱受运输半径限制，因此东部地区、北方地区液碱产品竞争较激烈。片碱运输半径较大，东部市场面临着本地企业的液碱与西部企业进入的片碱之间的竞争。西部地区产能相对较小，随着近年来西部经济增长较快，对烧碱产品需求增长明显。烧碱企业的竞争主要体现在价格、技术、成本、产品品种及管理水平上。 前景预测 　　氯碱工业产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关。“十二五”我国经济仍将保持平稳较快发展，这是国内氯碱工业实现可持续发展的基础。下游需求仍保持一定的增速。以氧化铝为代表的烧碱下游行业和以型材、管材为代表的下游行业不断增长的需求，促进了烧碱和行业的发展。“十二五”期间加强国产离子膜、干法乙炔发生技术、新型干法水泥制造技术和低汞触媒在全行业的推广，加快研究电石法聚氯乙烯使用的新型固汞触媒和无汞触媒，大力推动烧碱离子膜电解槽氧阴极技术、新型制氯工艺等先进技术的发展与应用。同时优化产业布局，解决布局分散和重复建设问题。继续支持和鼓励中西部地区依托资源优势发展以电石法聚氯乙烯为核心产品的大型氯碱化工项目。另外，“十二五”期间应继续积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展。推进乙烯等石化产业与氯碱工业相配套发展，加大对以煤、天然气为原料制取烯烃等新工艺的结合力度。 发展方向 　　随着氯