江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买报告书摘要修订稿.PDF

股票代码：300196 股票简称：长海股份 上市地：深圳证券交易所 江苏长海复合材料股份有限公司 重大资产购买报告书摘要 （修订稿） 交易对方 住所及通讯地址 中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙） 南京市高淳区经济开发区花山路8号1幢 独立财务顾问 二〇一五年二月 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。《江苏长海复合材料股 份有限公司重大资产购买报告书》全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查 文件置于江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村以供查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1-2-1 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 修订说明7 重大事项提示 8 一、本次交易方案8 二、本次交易构成重大资产重组8 三、本次交易不构成关联交易9 四、本次交易不构成借壳上市9 五、本次交易支付方式9 六、本次交易估值情况简介9 七、本次交易对上市公司的影响9 八、本次交易尚需履行的审批程序 10 九、本次交易相关方作出的重要承诺 10 十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 10 十一、对天马集团剩余股权的安排或者计划 12 重大风险提示 13 一、与本次交易相关风险因素 13 二、标的公司业务经营相关的风险 14 三、其他风险 15 第一章 本次交易概述 16 一、本次交易的背景、目的及必要性 16 二、本次交易的决策过程和批准程序20 三、本次交易方案21 四、本次交易对上市公司的影响21 1-2-2 释 义 在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 一般词汇 本公司/公司/上市公司/长 指 江苏长海复合材料股份有限公司 海股份 天马集团 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂） 本次交易/本次重大资产重 江苏长海复合材料股份有限公司现金购买中企新兴持有的天马 指 组/本次重组 集团28.05% 的股权 本报告书/报告书/重组报 指 《江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买报告书》 告书 中企新兴、交易对方、标 指 中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙） 的资产出让方、协议对方 交易标的/标的资产/拟购 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）28.05% 的股权 买资产/标的股权 中企汇鑫 指 中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙） 常州常以 指 常州常以创业投资中心（有限合伙） 苏州华亿 指 苏州华亿创业投资中心（有限合伙） 常州联泰 指 常州联泰股权投资中心（普通合伙） 常州海天 指 常州海天创业投资中心（有限合伙） 常塑集团 指 常州塑料集团公司 华碧宝 指 常州华碧宝特种