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当前大型面粉集团发展竞争状况分析及战略选择建议 北京梭日科技发展有限公司马文峰 摘要：经济社会、行业背景及企业的发展历史和现状决定企业发展必须因时而化，及时调整，实现更大发展，否则则会逆水行舟；面对现实大型面粉加工集团必须加速制定集团新的发展战略，进行新的战略布局和技术升级，提升集团的竞争势能，为集团更大发展创造更高势能梯度，从而实现集团新的跨越式发展。国家政策方面支持国内大型面粉家企业的技术、企业跨越式，通过强大的民族企业更好为维护国家粮食。 经济社会与面粉行业简单发展历程 从全社会经济发展来看，改革开放以来，我国经济度经历持续高速发展，2014年以来进入平稳增长阶段，表观市场总量由过去每年15-25%的增长速度高速扩张，降到10%左右增长速度，甚至更低，工业企业增长速度开始大幅下降，2015年增长速度仅为0.79%；2016年规模以上工业企业的增长速率4.41%，2017年上半年回升12.62%的增长速度，但是这个增长连续两年低速增长基础发展形成。总体来看，工业企业进入低速增长阶段（这是由于缺少新技术升级导致资源环境承载力的约束；缺少有效制度变革导致的制度约束所致。）。 面粉行业发展虽然有特殊性，但同整体国民经济的发展相一致，1992年粮食市场放开，国内出现大量民营面粉加工业。面粉加工为传统产业，进入门槛低，为高度竞争行业，民营企业大量进入推动行业的快速发展，带来行业产业市场化程度快速增长，规模以上企业面粉产量年度增速10-30%不等，产量增长是伴随规模以上企业产能的扩张，小型企业的退出所致，更是加剧了行业竞争。 二、面粉行的竞争现状及行业竞争的新的要求 从面粉行业现状来看，目前国内面粉加工企业5300以上，其中日处理加工小麦在100吨以上企业1950家；全社会小麦加工总产能2.4亿吨，其中100吨以上企业年度加工总产能2.20亿吨，为市场主体。2016年年中100吨以上企业的单个工厂平均产能在日处理小麦300吨以上，年度加工开机率49.4%，高于全社会总体开机45.9%。2004年以来统计记录来看，大部分年份全行业的开机率不足的50%，行业高度竞争。面粉总消费增速缓慢，规模以上企业的市场占比也基本已经达到市场的饱和，达到95.67%。规模以上面粉市场容量基本稳定，未来行业竞争基本为大型企业间竞争，行业将由垄断竞争市场向寡头垄断方向发展。 但是鉴于全社会竞争进入新的阶段。行业企业要实现新较快发展，切必须采取新的竞策略，适当调整企业发展战略成为每个企业，尤其达到一定规模的大型企业所必须面对的现实。面粉行业情况更为明显，任何一个集团要想取得更大发展，提高企业总体的利润总水平，必需要占领其他企业的市场。企业发展必须过去资本积累阶段转变转向资本集聚阶段。集团集中度必须不断提升，才能实现企业进一步的发展，企业发展只能是“杀出一条血路”才能实现的更大发。企业购并成为企业集团继续扩张利器。横向并购占据行业内更大市场空间是行业优势企业的实现快速发展的最有效的路径。纵向延伸市场，增强主导产业竞争力。这样就要求我们必须由做“产品和市场”调整到总部做“战略和势场”，企业做“产品和市场”，总部保证集团的不断形成新的竞争力培养，每个5年打造一个新的集团，从而是实现集团市场竞争力保持在前列，面对剧烈市场竞争我们内部管理有人性，外部竞争有狼性，推动集团持续快速发展。 三、国际国内大型粮食集团发展道路及当前大型面粉集团的竞争态势简析 从国内国际粮食集团来看， ABCD和益海、中粮、日本、韩国大型商社都不是简单的意义粮食的集团，至少为农业食品集团，或者是大宗商品贸易商。这些集团发展壮大无一例外达到一定规模后都是通过持续并购不断发展成为今天大型集团。 国内面粉加工集团从综合势力来看，五得利、益海、中粮、今麦郎、南顺、古船面粉、金沙河面业、发达集团处于行业的最前列。目前上述集团对各自有着自己竞争优势。五得利全球面粉行业首屈一指，益海2014年超过中粮，紧追五得利，中国市场面粉市场竞争力远远超过其他企业，给五得利造成造成极大压制力，更给国内所有面粉加工企业的形成极大压力，为近年来大部分面粉企业日子相对难过主要施压者，中粮、古船作为国企占有大量的资源优势，尤其古船面粉对华北市场竞争力较强，沿产业链向下延伸提升市场的控制力；今麦郎集团面粉和面制品的加工链条的完备，民营面粉加工企业中仅次于五得利，南顺位于经济发达的珠三角、长三角和山东东部地区，专用粉市场的首屈一指，仅有中粮和益海对其产生的一定的压力。金山河面粉、面条两项产品齐头并进，市场竞争力也在最近两年超过发展的集团。 发达集团的作为民营面粉加工企业的地处华北平原的小麦优势，在成本控制，机遇把握较为准确，实现了快速发展，成为面粉行业的佼佼者，过去的22年，发达集团成绩是可以让人感到满意的。尤其，最近3年