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中国公司的境外并购：如何克服法律和监管风险 Cadwalader, Wickersham Taft LLP New York London Charlotte Washington Beijing Cadwalader, Wickersham Taft LLP 1 目录 I. 中国公司境外并购的近期经验 1. 近期境外并购的增长 2. 境外并购增长的原因 II. 近期的交易及其经验 1. 成功的并购 2. 启示与借鉴 III. 预估的法律和监管风险 1. 中国监管报备 2. 目标国的一般监管问题 3. 美国的监管障碍 IV. 文件和实务 1. 意向书 2. 尽职调查 3. 购买协议 4. 股东协议 5. 其它文件 6. 交割 7. 交割后事宜 Cadwalader, Wickersham Taft LLP 2 I. 中国公司境外并购的近期经验 1. 近期境外并购的增长 根据中国商务部(“商务部”),国家统计局(“国家统计局”)和国家 外汇管理局(“外管局”)联合发布的数据,2006至2009年间中国境外 并购经历了重大增幅: 年份 境外并购 金融类 非金融类 美元 2006 $8,250,000,000 $1,250,000,000 $7,000,000,000 2007 $6,300,000,000 2008$