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陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币200 亿元 发行金额： 人民币40 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一六年三月 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 声明2 目 录3 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券的发行条款 18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 第五章 企业基本情况22 一、基本情况22 二、历史沿革22 三、控股股东和实际控制人23 四、独立性23 五、重要权益投资情况24 六、公司治理37 七、企业人员基本情况43 八、主营业务情况47 九、在建工程及拟建工程65 十、发展战略70 第六章 企业主要财务状况72 一、财务报告编制及审计情况72 二、财务分析82 三、有息债务98 四、关联交易 103 五、或有事项 108 六、受限资产情况 117 七、衍生产品情况 117 八、重大投资理财产品 117 九、海外投资 118 十、直接债务融资计划 120 十一、其他需说明事项 120 第七章 企业资信情况 126 一、信用评级情况 126 二、发行人及子公司资信情况 126 第八章 债务融资工具信用增进 133 第九章 税项 134