海南天然橡胶产业集团股份有限公司首发招股说明书.doc

海南天然橡胶产业集团股份有限公司首发招股说明书 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 China Hainan Rubber Industry Group Co., LTD （海南省海口市海垦路13号绿海大厦） 首次公开发行A股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿） 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过78,600万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 询价确定发行价格 预计发行日期： 20710年【】月【】日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过393,117.16万股 本公司控股股东和实际控制人海南省农垦集团有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司股东厦门国贸集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司、海南省发展控股有限公司承诺其持有的本公司股份的锁定期不少于以下两者中的较长者：（1）自其列入海胶集团股东名册之日起三十六个月；（2）自本公司上市之日起十二个月。在上述时期内，上述股东承诺不转让或者委托他人管理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司股东广东省农垦集团公司、中化国际（控股）股份有限公司、海南星仕达实业有限公司、中联橡胶有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院承诺，自本公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管1-1-2 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿） 理其在本公司截至上市之日已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010年12月3日 1-1-3 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿） 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-4 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 一、特别风险提示 （一）自然灾害风险 橡胶树属长期作物，遭受自然灾害后产胶能力可缓慢恢复，但受损伤较严重的胶树则不能完全恢复其产胶能力。本公司目前所拥有的353万亩胶林、防护林均位于海南岛内，寒灾、旱灾、病虫害等影响着本公司胶林生产能力。海南岛地处台风通过区域，一般情况下8级以下台风对胶林的影响很小，但少数数十年一遇的强台风会对本公司胶林的生产能力造成较严重的影响。2005年“达维”台风为海南岛近五十年以来所遭遇的最强台风，导致本公司当年干胶产量较原计划减少约5.5万吨，造成11.69万亩胶园报废，减少生产性生物资产原值和净值分别为40,785万元和23,352万元，总计产生清理损失20,869万元。 海南岛中西部地区受台风影响较弱，本公司种植资源已不断向该地区转移。目前，本公司70%的胶林均位于海南岛中西部地区，并计划未来四年期间在该地区更新建设新一代高产胶园30万亩。同时，本公司也不断优化胶树品系结构，提高胶树的抗风灾、寒灾能