中国中车股份有限公司CRRCCorporationLimited非公开发行A股.PDF

证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 证券代码：1766 （H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 CRRC Corporation Limited （注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号） 非公开发行A 股股票预案 二〇一六年五月 中国中车股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 中国中车股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票相关事项已经2016 年5 月27 日召开的公司第一届董 事会第十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的同意、 许可或批准，包括但不限于国务院国资委的批准及中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行对象为中国中车集团公司（以下简称 “中车集团”）、国开金 融有限责任公司（以下简称 “国开金融”）、国开投资发展基金管理（北京）有限责 任公司（以下简称“国开投资发展”） 、上海兴瀚资产管理有限公司 （以下简称 “兴 瀚资管”）及上海招银股权投资基金管理有限公司（以下简称 “上海招银”）共计 5 名特定对象。其中，国开投资发展通过其管理的两支已依法办理了备案的私募投资基 金认购，分别为国开精诚（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开精诚”）、国 开思远（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开思远”）。 所有投资者均以现金认购公司本次发行的A 股股票。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第一届董事会第十四次会议决议公告 日，即2016 年5 月28 日。截至2016 年5 月28 日，公司A 股股票前20 个交易日的交 易均价为人民币 9.62 元/股（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总量）。 本次非公开发行价格为人民币 8.66 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日A 股 股票交易均价的百分之九十。 公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若上述认购价格高于 或等于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之七十，则 向公司本次非公开发行股票的发行对象发出缴款通知，公司启动本次发行工作；反 之，若上述认购价格低于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价 的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前20 个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算 认购股数。 若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 2